半导体周期向上，电子板块利润激增超50%，2024存储行业涨价在即！

电子板块迎来业绩回暖，半导体上游周期向上，前道设备公司净利润增速超50%，北方华创和中微公司表现抢眼。数字IC市场持续增长，海光信息业绩亮眼，瑞芯微和全志科技利润环比增长，算力、鸿蒙、出海等领域值得关注。模拟IC库存去化，行业净利润虽负增长，但营收环比改善，圣邦股份等公司受益。存储行业预计2024年涨价，模组端直接受益，兆易创新和普冉股份前景看好。消费电子需求回暖，新兴市场需求回升，传音控股和立讯精密业绩亮眼。面板及零部件差异化发展，三环集团和顺络电子受关注。光学行业受消费电子需求影响业绩下滑，但车载光学和激光雷达创新领域发展值得关注。安防行业温和修复，海康威视业绩超指引，大华营收显著增长。投资需关注下游需求复苏、技术研发风险及政策摩擦等不确定性因素。