1月,传媒板块表现不佳,申万传媒指数下跌15.47%,落后于沪深300指数。在个股动态中,国有传媒板块如中视传媒、新华传媒表现较好,而小市值个股调整幅度较大。业绩方面,80家上市公司披露业绩预告,影视、广告板块修复良好,游戏板块整体向上。公募基金持仓占比虽下滑,但分众传媒等个股仍居前列。全球游戏市场增长,1月国产游戏版号发放115款,保持常态化。新科技带动下,超跌布局机会推荐游戏、媒体、IP潮玩及出版板块。重点推荐组合中,恺英网络、三七互娱表现良好,2月增加泡泡玛特。需关注业绩、技术进步及监管政策风险。
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