非银金融：基金整体呈下跌趋势 新发基金环比下滑

　　投资要点
　　2024 年1 月以来市场延续大幅度下跌，仅债券指数呈上涨趋势。2024年1 月，国内权益宽基指数延续12 月下跌趋势：科创50 下跌幅度达到19.62%，其余股指均出现明显下跌。上证指数下跌6.27%、万得全A 下跌12.59%、中证500 下跌13.49%、中证1000 下跌18.72%、深证成指下跌13.77%、上证50 下跌3.09%、沪深300 下跌6.29%、创业板指下跌16.81%。债券市场保持韧性，整体表现优于股指：中证信用债指数上涨0.57%、中证国债指数上涨1.40%。而中证转债指数下跌3.97%。行业方面，同股指一致，行业整体呈下跌趋势。CPI 同比和 PPI 同比下跌幅度有所缩小，制造业PMI 较12 月小幅回升。
　　各类型基金回报整体呈下跌趋势且跌幅较大。本月(2024.1.1 —2024.1.31)考察的成立满6 个月、基金规模大于1 亿的初始基金中，普通股票型基金中3.58%获得正收益，回报平均值为-13.97%；偏股混合型基金中2.33%获得正收益，回报平均值为-13.74%；被动指数型基金中8.84%获得正收益，回报平均值为-11.36%；债券型基金中85.45%获得正收益，回报平均值为0.01%。
　　2024 年1 月，股票型ETF 基金资金净流入1615.69 亿元，现存总规模13,385.53 亿元。股票型ETF 主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF 分类分析。宽基ETF 方面，净流入1569.26 亿元，规模维持在7731.42 亿元；行业与主题ETF 方面，净流入-3.55 亿元，规模维持在5521.92 亿元；风格ETF 方面，净流入49.97 亿元，规模上升到132.18亿元。
　　境内新成立基金数量和新发行基金数量均显著下降。本月境内新成立基金数量共计96 只，其中包括被动指数型基金31 只、中长期纯债型基金9 只、偏股混合型基金22 只、混合债券型二级基金9 只、混合型FOF基金3 只、国际(QDII)股票型基金3 只、被动指数型债券基金6 只、混合债券型一级基金3 只、增强指数型基金3 只、偏债混合型基金5 只、REITs 基金2 只。本月境内新发行基金数量共计118 只，分别是偏股混合型基金35 只、中长期纯债型基金18 只、被动指数型基金35 只、混合型FOF 基金1 只、被动指数型债券基金5 只、混合债券型二级基金9只、普通股票型基金1 只、国际(QDII)股票型基金4 只、偏债混合型基金1 只、增强指数型基金2 只、混合债券型一级基金4 只、REITs 基金3 只。
　　新发基金规模大幅下降。本月新发行基金共457.02 亿份，较上月减少792.66 亿份，同比+1.4%，环比-61.5%。新发基金全部为非货币基金，新发权益基金94.14 亿份，同比-53.6%，环比-48.4%；新发债券型基金351.59 亿份，同比+64.7%，环比-64.6%；新发ETF 基金13.47 亿份，同比-59.1%，环比-79.7%。
　　基金成交量呈下降趋势，换手率环比上升。本月全部基金日均成交额1268.21 亿元，较去年同期+9.1%，环比-3.8%。ETF 基金日均成交额1252.31 亿元，同比+8.2%，环比-4.4%。仍处于近年来较高位置。1 月全部基金日均换手率6.6%，同比+6.7pct，环比+24.8pct。
　　ETF 基金规模略有下降，份额有所上升。本月整体ETF 市场规模20219.63 亿元，同比+19.7%，环比-1.5%。ETF 份额持续增加。1 月ETF总份额19061.92 亿份，同比+62.8%，环比-5.0%。
　　公募基金保有量下降，份额增加。私募基金存续规模下降，新备案规模下降，新备案数量大幅上扬。截至1 月末，国内市场公募基金保有量合计为27.32 万亿元，环比-0.8%，同比+5.9%。公募基金份额合计为26.62万亿份，环比+0.5%，同比+10.5%。截至2023 年12 月末，存续私募基金153,079 只，较11 月减少619 只，环比-0.4%；存续基金规模20.58 万亿元，环比-0.2%。12 月新备案私募基金数量1537 只，较11 月减少36只，环比-2.3%；新备案规模603.1 亿元，较11 月增加122.1 亿元，环比+25.3%。
　　风险提示：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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