2023年风电增速超60%，电网投资激增5%：投资者如何把握行业股机遇？

在2023年，风电行业迎来了强劲增长，全国风电核准容量同比增长60.6%，达到67.3GW，创下历史新高。特别是海上风电项目，国内开发稳步推进，多个项目密集核准，相关企业业绩确定性显著提升。投资者可关注导管架和海缆领域的龙头企业，以及塔筒/管桩等出口潜力较大的公司。同时，全国电网工程投资同比增长5%，2024年预计将进入电网设备交付高峰期。特高压直流项目即将招标，换流阀价值量有望提升。电力市场和现货交易政策的出台，将进一步推动虚拟电厂、需求侧响应等用户侧投资机会。投资者应关注特高压直流、主网投资订单、用电侧改革和电力设备出口等领域的公司。然而，投资者也需警惕原材料价格上涨、下游建设不达预期、特高压核准开工进度缓慢等风险因素的影响。