通信行业快报：SORA模型震撼发布 通信网络需求提升

　　投资要点
　　事件：2 月16 日凌晨，OpenAI 发布旗下首个AI 视频生成模型——Sora 模型，Sora 人工智能模型能够通过文本提示，生成逼真且富有想象力的视频。
　　事件分析：
　　1、Open AI 首个文生视频模型发布，效果震撼。Sora 可以直接输出长达60 秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。目前官网上已经更新了48 个视频demo，在这些demo 中，Sora不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。该模型甚至还可以根据提示、静止图像填补现有视频中的缺失帧来生成视频。Sora 模型能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景。该模型不仅能理解用户在提示中所要求的内容，还能理解这些事物在现实世界中的存在方式。该模型对语言有深刻理解，能准确解读提示，并生成表达丰富情感的引人入胜的角色。Sora 还能在单个生成的视频中创建多个镜头，使角色和视觉风格保持准确一致。
　　2、Sora 实现多维度突破，模型带来无限可能。Sora 模型是在DALL·E 和GPT的研究基础上进一步发展。它利用了DALL·E 3 的重新标注技术，为视觉训练数据生成高度描述性的说明文字，借鉴了GPT 模型的成功，采用了Transformer 架构，实现了前所未有的扩展性能。Sora 模型出众点在三方面：
　　1、技术领先，Sora 与ChatGPT 一样是有理解能力的，它可以感知真实的物理世界和自然语言。2、大幅降低短视频制作成本。只需一个简单的提示词，就能生成一段制作精良的60 秒视频。还支持使用图片或视频片段进行扩展，生成全新的视频。同时也支持将两个视频合并整合成一个新的视频。3、生成4K 高清图片。Sora 还能够生成图像，分辨率高达2048x2048。但同样，目前Sora 模型也有不足点，难以准确模拟复杂场景的物理原理，并且可能无法理解因果关系，还可能混淆提示词的空间细节，例如混淆左右，并且可能难以精确描述随着时间推移发生的事件，例如遵循特定的相机轨迹。
　　3、多模态模型迭代节奏加快，算力通信大宽带受益。当前，AI 算力及基础设施投入加速，2 月9 日，OpenAI 创始人Sam Altman 与包括阿联酋政府在内的潜在投资者进行谈判，计划筹集5 万亿至7 万亿美元，推进提升全球芯片制造能力的AI 芯片项目； 2 月13 日，英伟达计划进军ASIC 定制芯片领域，同时推出ChatWithRTX 本地部署AI 大模型；2 月16 日，谷歌发布新一代AI 大模型Gemini 1.5，自2023 年12 月发布Gemini 1.0 后迭代速度进一步加快，其最大亮点在于首次采用多模态通用模型Gemini 1.5 Pro，将稳定处理上下文的上限扩大至100 万tokens；算力包括单体GPU 的性能和群体数　　据中心的性能，算力的提升需要大带宽的支撑。面向单体GPU，通信带宽越大，GPU 之间的数据交换速度越快，模型也就能更快地训练出来；面向数据中心，低延迟、高带宽以及可扩展性来满足大规模计算和数据传输的需求，需要不断的升级架构、采用先进的协议以支持更大的接口带宽。我们认为，随着模型应用端的爆发以及新型算力的涌现，不仅将加速硬件尤其网络端设备的升级更新，甚至会驱动如LPO\CPO 等新型光模块等网络设备的落地。
　　建议关注标的：
　　1） 算力基础设施：中兴通讯、紫光股份、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息、菲菱科思、共进股份；
　　2） 算力连接：中际旭创、光迅科技、华工科技、天孚通信、源杰科技、博创科技、新易盛；
　　3） 算力供给：润泽科技、首都在线、数据港、宝信软件、奥飞数据；4） 算力云：首都在线、优刻得、青云科技、云赛智联；5） 算力可视化及运维：恒为科技、亚康股份、新炬网络；6） 算力液冷：英维克、佳力图、申菱环境；
　　7） 算力服务：润建股份、亚康股份。
　　风险提示：受客观因素影响建设进度不及预期；各地政策落实缓慢；行业转型进度不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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