传媒行业周报：英伟达业绩超预期再次验证AI景气度 REDDIT与谷歌达成AI训练数据合作

　　行情概览：本周（2.19-2.23）中信一级传媒板块上涨13.55%。本周板块在市场反弹下持续修复，AI 领涨板块。长期看AI 逻辑持续加强，产业加速发展，春节期间OpenAI 文生视频新品Sora 和谷歌在大模型能力上的突破为行业发展提供了更强动力，英伟达业绩超预期从数据端显示AI 行业景气，持续提升市场对于AI 产业的信心，AI 是较为明确的成长投资机会，传媒板块也有望受益。当前版块机构持仓仍处于低配状态，AI 产业发展趋势明确且良好，电影院线继续去年良好表现，游戏板块持续修复，继续看好传媒板块今年的投资机会。
　　板块观点与推荐标的：1）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、紫天科技、南方传媒、上海电影、超讯通信等；2）游戏：板块预期修复，建议关注前期超跌及低估值品种，如神州泰岳、恺英网络、巨人网络、游族网络、掌趣科技、巨人网络、完美世界、盛天网络等；3）教育：学大教育、昂立教育、传智教育、佳发教育、行动教育等；4）港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，业绩快速修复的K12 教培龙头【新东方】，自研数学大模型有望打开AI+空间的教培龙头【好未来】。
　　【易点云与信诺时代订立战略合作协议，领先AI 大模型技术赋能中小企业】易点云与北京信诺时代科技发展有限公司（“信诺时代”）订立战略合作协议，双方将充分依托其各自技术与资源优势，就信诺时代获授权经销的微软AzureOpenAI 产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作，包括但不限于在GPT 相关产品以及未来微软Azure 云上将发布的AI 产品和服务方面之合作，打造更适合中小企业的GPT+产品，帮助中小企业建立自身AI 能力。
　　【Reddit 与谷歌达成协议 授权内容用于大模型训练】2 月22 日，美国社交媒体平台Reddit 宣布已经与谷歌达成协议，将其平台上的内容用于训练谷歌的AI 模型，使Google 能够使用Reddit Data API 来改进其产品和服务，包括支持显示Reddit 内容的新方法，并提供更有效的方法来训练模型。
　　【国资委召开中央企业人工智能专题推进会，鼓励央企加快拥抱AI】2 月19日，国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议认为，加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求；会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。会上提到要开展A1+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
　　风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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