市场行情回顾
2024 年第8 周(实际交易日为2024.2.19-2024.2.23)上证指数上涨4.85%,沪深300 指数上涨3.71%,创业板指数上涨1.81%。
恒生指数上涨2.36%,恒生互联网指数上涨1.69%,行业落后恒生指数0.67pct。SW 传媒指数上涨13.39%,领先创业板指数11.58pct,在申万一级31 个行业涨跌幅排名中位列第一位。子行业中广告营销、体育和影视位列前三位, 分别为上涨16.75%、16.12%和14.69%。
核心观点&投资建议
本周,春节档短剧《我在八零年代当后妈》出圈,短剧正式进入主流观众视野。据36Kr,该片单日订阅超2000 万,该剧在抖音上的话题播放量已经超过4 亿,单集点赞量已经突破150 万,出现在多个社交平台热搜榜,与电影、长视频等主流影视消费平分秋色。我们认为,随着2023 年末监管逐步落地、平台加强自查,精品化女频IP 短剧崛起,受众已由下沉市场拓展至全圈层,增长空间广阔。
当下内容行业优秀供给充足,基本面稳健,叠加文生视频技术突破带来的变革,估值性价比较高,推荐关注短剧、游戏、动画等AI 视频降本的直接受益板块,受益标的包括万兴科技、芒果超媒、恺英网络、三七互娱、完美世界、名臣健康、光线传媒、捷成股份。
传媒行业数据
截至2024 年2 月23 日,院线电影排名前三为《第二十条》《飞驰人生2》和《热辣滚烫》;网播电影排名前三为《年会不能停!》《金手指》和《怒潮》;影视剧集排名前三为《南来北往》《烟火人家》《猎冰》;综艺排名前三分别为《声生不息家年华》《奔跑吧第七季》《大侦探第九季》;动漫排名前三分别为《完美世界》《吞噬星空》和《百炼成神》;iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《穿越火线:枪战王者》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《崩坏:星穹铁道》和《王者荣耀》。
风险提示
监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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