美股英伟达大涨等板块走强

美股英伟达大涨，刺激AI相关概念，短剧、传媒、多模态等板块走强，海外股市接连创新高，国内利好政策不断，加上A股节前严重超跌，共同推动了市场的连续反弹。科技股的持续强势和赚钱效应，提升了市场的人气，吸引场外资金进场。市场情绪有望进一步向好，反弹之势或将延续。光伏市场回暖，两大光伏组件龙头已经率先放出涨价消息，行业出现好转迹象。光伏板块超跌明显，一旦确认见底，反弹空间较大，可关注超跌的细分龙头。1月份，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。考虑到地产销售仍在筑底，亟需政策再发力，比如二套房贷利率、一线二套首付比例、限购范围等多方面仍具宽松空间。3月小阳春市场表现或为检验本轮销量的关键时点。房地产板块受益于5年LPR最大力度降息、一线城市限购松绑、房地产融资协调机制获积极进展，估值修复空间凸显。行业基本面仍在低位运行，但政策全面发力反映出监管层明确的“稳地产”诉求。