强劲开局：全球经济复苏加速，半导体与光伏行业领跑投资热潮

在全球经济增速上升的背景下，波罗的海干散货指数和CRB商品价格指数分别揭示了经济活动的增强和通胀的高位。中国PMI的轻微上升，猪肉价格的小幅下降，以及消费领域的微妙变化，共同勾勒出国内经济的稳中向好态势。工业生产开工率的稳定和出口的持续表现，为投资领域提供了新的视角。特别是半导体和光伏行业，其景气度的上升为投资者带来了新的机遇。在这一大环境下，投资策略建议关注制造业和基建投资的发展趋势，同时对通胀走势保持警惕，适时调整投资组合。在消费领域，关注必需品消费企业的盈利能力，并对可选品消费保持谨慎。对于新兴行业，特别是半导体和光伏行业，应把握行业景气度提升带来的投资机会。