通信行业点评报告：十国申明支持6G 板块迎消息催化

　　1、十国支持6G，产 业巨头抢先布局2 月26 日，美英等十国在MWC 2024 召开期间发表联合声明，支持6G 原则。 声明称，通过共同努力支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。
　　同时，AI-RAN 联盟、在MWC 2024 期间的活动上成立。该联盟由英伟达牵头，共有11 个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。旨在将人工智能 (AI) 集成到蜂窝技术中，以进一步推进无线接入网络(RAN) 技术和移动网络，为企业在6G 时代做好准备。
　　2、投资逻辑及产业链受益标的
　　政策有保障：在经济下行压力较大的情况下，数字化、信息化是拉动经济高质量增长的关键，全社会信息化开支还会持续维持较高景气度。
　　信息化基础设施投资有望持续景气，市场悲观预期有望恢复：从近期运营商采购及工信部数据看，我国5G 等信息化建设维持较高的速度，未来AI 算力基础设施投资有望接力无线网络投资。
　　低估值设备商板块有望持续受益，相关受益标的：中兴通讯、紫光股份、烽火通信、锐捷网络、信科移动等。
　　算力基础设施方面，关注光模块板块，相关受益标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、德科立、腾景科技等。
　　边缘计算模块重点推荐：网宿科技等。
　　3、风险提示
　　AI 底层相关技术发展缓慢；相关应用推广不及预期；相关政策推进不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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