华鑫证券力挺山西汾酒:春节销售爆表,青20青25拉动增长,目标价超300元!

2024-03-04 07:50:19 自选股写手 
华鑫证券给予山西汾酒(600809)的买入评级

华鑫证券发布研究报告,给予山西汾酒买入评级,当前股价为237.0元。报告中指出,山西汾酒在春节销售期间表现突出,渠道管理得到加强,产品动销情况良好,特别是青20和青25两个产品线。

春节销售表现优异

山西汾酒的产品在春节期间销售表现亮眼,尤其是省外市场的青20产品和省内市场的青25产品。

渠道管控和产品升级

公司自去年10月推出新的渠道模式“汾享礼遇”,提高了终端利润与价格的控制力,增强了渠道效率和积极性。同时,公司注重渠道的健康和良性发展,青20的批价已提升至365元。

高端战略和品牌宣传

山西汾酒将加大对青30产品的市场布局,特别是在一线城市进行增量投资。通过数字化提升市场分析和消费者决策效率,公司预计业绩增长具有确定性。

盈利预测与风险提示

预计山西汾酒2023-2025年的EPS为8.79/10.42/12.72元,当前股价对应PE分别为27/23/19倍。同时,报告也提示了宏观经济下行风险和其他潜在风险。

机构评级与盈利预测

近90天内,共有23家机构对山西汾酒给予评级,其中22家为买入评级,1家为增持评级。机构目标均价为308.94元。

请注意,以上信息仅供参考,投资有风险,投资者应谨慎决策。


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