能源市场迎来变革：天然气价格创新低，电力改革开启1500亿元机遇

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天然气市场看好：进口LNG经济性显著，美国气价创新低，欧洲气价反弹，而东北亚LNG价格保持低位。这有利于降低城燃成本，推动“工业煤改气”项目，提升工商业用气需求，推荐关注相关城燃公司。

电力行业变革：到2027年，我国将实现存量煤电机组的灵活性改造，市场规模预计将达到1500亿元。这将增强电力系统的调节能力，适应新能源发展需求。建议关注长江电力(600900)、国投电力(600886)、川投能源(600674)等电力企业，以及中国核电(601985)、中国广核(003816)等核电企业。

环保与新能源：指导意见发布后，灵活性改造市场将逐步爆发，推荐关注青达环保、东方电气(600875)等环保企业。氢能方面，关注储运氢、加氢、氢管网建设和燃料电池系统等环节的企业，如冰轮环境(000811)、亿华通等。

风险提示：需注意天然气价格波动、国际地缘政治风险、政策节奏、技术突破、经济复苏和行业基本面的不确定性。