军工新材料:碳纤维价格下跌。(1)本周电解钴价格22.60 万元/吨,环比+0%。本周电解钴和钴粉比值1.11 ,环比+0%;电解钴和硫酸钴价格比值为7.09 ,环比-0.7%。(2)碳纤维本周价格94.8 元/千克,环比-1.30%。毛利-5.69 元/千克,亏损扩大。(3)铼、铍价格与上周持平。
新能源车新材料:LC2407 合约价格升水值创历史新高。(1)本周Li2O 5%锂精矿中国到岸价已达到1010 美元/吨,环比+7.45%。(2)本周电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为10.10 、9.10 和8.67 万元/吨,环比+0.4%、+0.47%和+1.8%。WIND 显示电碳LC2407 合约价格为11.945 万元/吨,环比+17.3%,已升水近1.85 万元/吨,创该合约成立以来的历史新高。本周碳酸锂产量0.96 万吨,近16 周新高值。(3)本周硫酸钴价格3.17 万元/吨,环比+0%。(4)本周磷酸铁锂、523 型正极材料价格分别为4.37 、11.25 万元/吨,环比+0.46%、 +5.6%。(5)本周氧化镨钕价格360.91 元/公斤,环比 -3.7%。
光伏新材料:EVA 价格上涨。(1)本周光伏级多晶硅价格8.22 美元/千克,环比+0%。(2)本周EVA 价格12,300 元/吨,环比+4.2%,保持2013 年来较高位置。(3)本周3.2mm 光伏玻璃镀膜价格25.5 元/平米,环比+0%。
核电新材料:铀价上升。(1)本周氧氯化锆、海绵锆、氧化铪、硅酸锆、锆英砂价格分别16750 元/吨、185 元/千克、9500 元/千克、16125 元/吨、13787.5 元/吨,环比+3.1%,+0%,+0%,+1.3%,+0%。2024 年1 月铀价为80.36 美元/磅,环比+14.7%。
消费电子新材料:价格持平。(1)本周四氧化三钴价格12.95 万元/吨,环比+0%。本周钴酸锂价格173.0 元/千克,环比+0%。(2)本周碳化硅价格6,000 元/吨,环比 +0%;本周高纯镓、粗铟和精铟价格分别为2,300 、1,895、1,995 元/千克,分别环比+0%、+0%、+0%;本周二氧化锗价格7,000 元/千克,环比+0%。
其他材料:铂、铑价格下跌。(1)本周99.95%铂、铑、铱价格分别为212、1,175 、1,295 元/克,环比-3.6%、-4.9%、+0%。
建议关注标的:继续全面看好金属新材料板块。锂资源高度的战略地位利好锂资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源;青海建设世界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义,建议关注盐湖股份、藏格矿业。作为未来锂价调节的平衡器,钠电池产业化积极推进中,优先关注从零到一的钠电负极硬碳环节,建议关注元力股份。
风险提示:估值过高风险;技术路径变化的风险;企业经营激进、战略出现偏差、治理失败等风险、宏观政策以及流动性调整的风险。
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(责任编辑:王丹 )
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