光模块板块涨幅显著，高速率光芯片企业业绩逐渐兑现

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【光模块板块成A股二级市场热门，部分企业业绩兑现】春节后A股交易开市以来，光模块板块在二级市场备受关注。受到文生视频大模型Sora火爆出圈等利好消息影响，光模块板块被视为在AI浪潮中表现出色的板块之一。据悉，部分涉及高速率光模块/光芯片企业的股价也随之上涨。这轮AI浪潮为光模块产业带来了机遇。多位业内人士认为，光模块在AI核心能力中扮演着重要角色，是全球AI浪潮下国内确定性的产业机遇之一。在接受采访时，业内人士表示，光电芯片是5G和人工智能的基础设施，算力需求正推动着AI算力中心建设的浪潮。近期，涉及高速率光模块的企业业绩逐渐兑现。中际旭创(300308)、天孚通信(300394)等公司股价受益光模块概念，涨幅显著。业内人士指出，国内光模块行业的核心组件光芯片仍需海外采购，需要进一步提升国内产品竞争力。在AI算力需求的带动下，光芯片企业也呈现出乐观态势。源杰科技、仕佳光子等企业表示，下游订单情况较好，对高速率光芯片需求乐观。然而，通信市场及数据中心的不同现状导致光芯片企业业绩下滑。尽管AI算力为高速率光模块/光芯片带来发展逻辑，但企业仍需时间和过程才能受益。