传媒互联网行业周报:重视AI发展的变革性意义 建议关注IP及影视行业

2024-03-05 18:50:04 和讯  招商证券顾佳
近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司,我们继续坚定看好【三七互娱】【南方传媒】【分众传媒】【完美世界】【恺英网络】【巨人网络】【腾讯控股】【昆仑万维】【中国科传】【芒果超媒】【紫天科技】【宝通科技】【新华网】等
过去的一周,传媒行业上涨了3.51%,在所有行业中排名第10 名,传媒板块年初到现在下跌了1.76%,排名所有板块第12 名。上周整个TMT 板块都表现比较强势,但主要集中在算力领域。通过研究海外科技巨头的相关布局,我们判断:不要仅仅抱着寻找爆款的思维看AI 发展,AI 的意义不止于此,将来对AI 的需求将会非常广泛,我们认为英伟达CEO 黄仁勋所说的值得借鉴:
“每个国家都需要拥有自己的人工智能基础设施,以便在保护自己文化的同时利用经济潜力”,而OPENAI 的CEO 奥特曼也希望筹集5 万亿—7 万亿美金,用于提高全球芯片制造能力。结合海外科技巨头的观点,我们认为发展人工智能首先需要大量资本开支去购买算力芯片,再用这些AI 芯片算力对于自己的各项业务进行AI 赋能,进一步抢占市占率和提高客户满意度。同样,谷歌和META 也在近期的电话会议里反复提到AI 对于他们广告业务的帮助巨大。上述数据说明,AI 的率先拥抱者并不是要抱着颠覆行业,而是通过AI 赋能进一步提高市占率和用户满意度。
另外,我们再次建议投资者关注IP 和短剧行业,AI 对于影视IP 和短剧都有着巨大的颠覆,而且中国也拥有很大的机会在AI 应用领域追赶美国,我们继续坚定看好影视IP 和短剧,相关点评如下: 1、春节档多部短剧出圈,部分优质作品完成度较高。新腕儿联合DataEye 数据显示,在2 月12 日,《我在八零年代当后妈》以514.3 万的热力值排名第二。2 月13 日,《我在八零年代当后妈》以970.4 万热力值,晋日榜第一名。细究其成功之处,我们可归纳以下几点:1)选角:主角长相突出,有辨识度和讨论度,且主角团(包括主角的两个孩子的扮演者)演技得到认可。2)剧情:戏剧冲突强烈,题材也是热度较高且比较新颖的大女主+穿越+八零年代,兼具爽文内核。3)营销和投流:
剧中主角戏里戏外高讨论度,多平台密集投放。2、优质作品出圈,短剧精品化有望加速。由于短剧比传统长剧更快反应、更贴近网络情绪,越来越多人关注到了商机。根据河豚影视档案披露,《我在八零年代当后妈》由短剧厂牌听花岛制作出品,发行由掌玩和点众负责。听花岛的背后实控人是咪蒙,作为资深自媒体人,她深谙网络情绪且出品短剧制作精良,这也是其作品爆火的主要原因。据悉,该剧的平台方掌玩,一度因为《我在八零年代当后妈》的充值火爆服务器宕机。抖音平台显示,本剧收费形式主要通过充值,观看全集预计需要约39.9 元,根据河豚影视档案数据,该剧2 月12 单日充值过2000 万。再加上1 月份开始投流的《裴总每天都想父凭子贵》,两部剧总充值额预计会非常可观。我们预计未来短剧市场精品化趋势有望进一步持续,相比于长剧,其对网络情绪的捕捉和分析会更快,也因此决定了新旧迭代的速度极快,未来杀出重围需要更加精品的制作和成熟的团队,头部公司有望进一步巩固优势地位。
投资建议上,我们继续建议传媒板块围绕三个方向布局,第一个方向就是持续推荐龙头传媒公司,我们建议坚定持有,调整即买入,我们强烈推荐:【腾讯控股】【快手】【三七互娱】【吉比特】【芒果超媒】【分众传媒】【凤凰传媒】【三人行】等;第二个方向,我们看好各个细分板块的龙头公司,我们继续推荐【光线传媒】【心动公司】【华策影视】等;最后,我们建议继续关注元宇宙和CHATGPT 方向。
风险提示:1)相关政策收紧风险;2)行业竞争加剧风险;3)产品发布进度和表现不及预期风险;4)市场经营环境变化风险等;5)系统性风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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