福耀玻璃营收净利润双增18%，全景天幕助力ASP提升，全球市场份额提升在望

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福耀玻璃2023年营收和净利润均实现18%以上增长
公司2023年营收达到331.6亿元，同比增长18%；净利润达到56.3亿元，同比增长18.4%。第四季度营收和净利润均创下历史新高，同比增长分别达到21.9%和75.9%。

福耀玻璃产品升级带动ASP提升
公司通过全景天幕、HUD前挡风玻璃等高附加值产品拉动ASP增长，同时全球竞争力提升带动市场份额增加。

公司加码扩产，提升全球市场份额
福耀玻璃计划投资近百亿元在福建、合肥建设新产能，预计新增汽玻产能4660万平方米，为2023年产量的32.5%。

铝饰条业务迎来增长机遇
SAM OEM订单即将投产，国内福清、长春工厂逐步增产，铝饰条业务有望实现反转。

盈利预测上调，维持“买入”评级
预计公司2024-2026年归母净利润增速分别为12%、15%、18%，维持福耀玻璃(600660)作为全球汽玻龙头的“买入”评级。

风险提示
经济复苏、汽车需求、SAM整合、高附加值产品放量、美国工厂盈利等方面不及预期可能带来风险。