锦波生物医美业绩翻倍，薇旖美成增长核心，胶原蛋白市场前景广阔！

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锦波生物医美业务快速增长，公司全产业链和材料平台价值值得关注

锦波生物发布2023年年报，公司实现收入7.80亿元，同比增长100.0%；归母净利润3.00亿元，同比增长174.6%；扣非归母净利润2.86亿元，同比增长181.0%。

在产品方面，医疗器械、功能性护肤品和原料及其他收入占比分别为87.1%、9.7%和3.1%。其中，医疗器械中的薇旖美产品销量达57.6万瓶，贡献收入约4.90亿元，成为公司增长的核心驱动力。

盈利端，公司通过产品结构优化和规模效应显著提高了净利率。2023年公司毛利率为90.2%，净利率达到38.4%。

展望未来，公司在医美领域的发展潜力巨大，预计医美业务将继续保持快速增长势头。公司的研发实力和完善的技术平台将推动胶原产品矩阵的扩张，释放多维度的成长动能。

投资分析意见，基于公司产品和渠道的增长潜力，上调了未来几年的盈利预测，并维持“买入”评级。

风险提示包括新产品放量不及预期、行业竞争加剧和政策收紧等因素。