机械设备行业简评：英伟达发布GR00T通用基础模型 持续赋能人形机器人研究

投资要点：
事件：3月18日-3月21日，英伟达举办GTC2024大会。CEO黄仁勋发表主题演讲，介绍加速计算平台等新品，分享AI技术在机器人、汽车、工业、医疗等前沿领域的应用，并推出用于机器人领域的GR00T通用基础模型。
GR00T模型有望优化机器人训练方式。该模型可以通过接收语音、手势、文本等多模式指令，生成准确的机器人动作指令。因此，运用GR00T模型的机器人，在理解语言、观察人类行为、模仿动作等方面具备潜力，从而得以快速学习相关技能。GR00T项目有望配合众多软硬件工具，充分发挥英伟达在算力领域的优势，在相对有限的信息下自主生成复杂的机器人动作，进一步提高人工智能适用性，推动人形机器人加速落地。
多种工具更新升级，持续赋能机器人应用。英伟达正在构建NVIDIA IAI、Omniverse、ISAAC三类平台，分别对应AI、仿真及机器人开发；面向具体环节的针对性研发，有望从多维度促进机器人大模型迭代。英伟达对ISAAC Lab进行升级，该平台可支持上千个机器人同步模拟训练，帮助开发者更好地模拟机器人学习、模拟机器人与物理世界互动等。此外，英伟达推出基于Thor芯片的新型人形机器人计算机Jetson Thor，可提供每秒800万亿次8位浮点运算性能，为GR00T等模型提供强大运行支持，提升开发者工作效率。
与制造商合作，构建机器人研发生态。英伟达已与多家人形机器人企业建立合作，如为1XTechnologies、Agility Robotics、Apptronik、波士顿动力、Figure AI、傅利叶智能、SanctuaryAI、宇树科技和小鹏鹏行等开发综合AI平台。GTC大会现场，一对搭载Jetson芯片的迪士尼机器人亮相，在人机交互上表现亮眼。大会演示视频中，人形机器人在GR00T赋能下较好地完成了榨汁、锻炼等复杂动作，并可以进行语音交互等。整体来看，人形机器人开发如期推进。
AI为重要落地载体，多因素催化人形机器人进程。软件端，AI算法及算力快速发展，英伟达、OpenAI等切入人形机器人赛道，人工智能大模型持续迭代，人形机器人逐渐成为AI落地重要方向。硬件端，上游生产企业加大核心零部件开发力度，与人形机器人整机厂商保持紧密联系，为人形机器人量产蓄能。
投资建议：围绕机器人及相关零部件产业链，英伟达致力于搭建覆盖多领域的伙伴体系，实现技术、商业层面的双向协同，共同推动AI技术应用。关注已与英伟达建立合作的公司，如九号公司、奥比中光等，有望受益于AI计算平台、模拟平台等的升级。此外，AI有望赋能人形机器人研发；虽然形成成熟的技术和盈利模式尚需时日，但相关零部件厂商已在研发布局前沿技术。结合主业基本面情况和行业地位，关注绿的谐波、鸣志电器、步科股份、五洲新春、柯力传感、东华测试等。
风险提示：人形机器人落地不及预期、人工智能等核心技术突破不及预期、人形机器人降本进度不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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