【大摩看好中国平安,预计资产管理业务将恢复增长。公司稳定派息,人寿业务核心偿付能力充足。预料股价将会反弹,目标价上调至51港元,评级“增持”。】3月25日,摩根士丹利发布评级报告指出,中国平安管理层对未来三年资产管理业务增长充满信心,认为不太可能再出现巨额亏损。即使经营盈利下跌20%,公司仍能保持稳定派息,缓解股东担忧;人寿业务核心偿付能力远高于监管要求,预计今年首季充足率或达111%。摩根士丹利相信部分核心业务将迎来转折点,若成功缩减资产管理亏损,将进一步支撑股价反弹。公司每股盈测基本不变,每股经营利润略有上调,目标价从48港元上调至51港元,维持“增持”评级。
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