AI创新引爆市场变革：2024年DRAM产业预增62%，12寸晶圆厂投资逾1200亿美元，LCD面板迎来稳定盈利时代

AI终端市场迎来拐点，受益于AI及折叠屏创新，行业增长势头强劲。立讯精密、鹏鼎控股等安卓链及果链龙头企业，以及传音控股、康冠科技等本土品牌厂商受益。同时，英伟达新产品Blackwell架构在国内市场取得成功，带动AI相关标的股价上涨。DRAM产业预计到2024年营收增长62%，推荐关注江波龙、德明利等行业领先企业。12寸晶圆厂设备投资未来四年总额超1200亿美元，中微公司、北方华创等设备材料企业值得关注。LCD面板行业稳定盈利，京东方A、TCL科技等受益。超充技术加速渗透，为碳化硅带来增长机遇，天岳先进、晶升股份等公司值得关注。重点投资组合推荐多家消费电子、半导体等行业公司。然而，下游需求不及预期等因素可能影响投资结果。