营收增长16%，硅基市场龙头芯联集成面临挑战，SiC业务展望超10亿元！

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芯联集成-U(688469)业绩点评
芯联集成2023年营收53.2亿元，同比增长16%，但归母净利润-19.6亿元，同比下滑80%。受新能源市场景气度影响，公司主营业务收入增长低于预期，同时面临较大的研发投入和固定资产折旧压力。

长期业务展望
尽管新能源市场下行对硅基业务增长产生影响，但公司在车载和工控领域的优势地位稳固。公司的8英寸晶圆代工产线产能利用率保持在80%以上，12英寸晶圆代工产能逐步提升。公司在模拟IC和模组封装业务方面仍具备增长潜力。

SiC业务发展
公司SiC MOS国内出货量居首位，计划2024年建立国内首个8英寸SiC MOS实验线。SiC业务合作伙伴包括理想、蔚来、小鹏等新能源车企，预计2024年碳化硅业务营收有望超10亿元，巩固市场龙头地位。

风险提示
投资者需关注下游需求不及预期、产能产量提升不及预期、市场竞争加剧以及公司业绩持续亏损等潜在风险。

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