复旦微电2023年净利降三成，存储器与FPGA业绩增长稳健

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复旦微电2023年业绩概述
复旦微电2023年营收35.36亿元，与去年基本持平。归属于母公司净利润为7.19亿元，同比下降约三分之一。非经常性因素剔除后，净利润下降约44%。

业绩承压因素
2023年第四季度，公司营收和净利润出现下滑。营收下降4.37%，净利润同比减少68.14%，扣非后净利润首次出现亏损。这主要受半导体行业周期和库存消化等因素的影响。

FPGA产品表现
尽管部分市场产品销售受到影响，但公司的FPGA及部分非挥发存储器产品因技术优势和需求稳定，营收持续增长，对公司业绩有较大贡献。

研发投入增加
2023年公司毛利率略有下降，研发费用同比增长37.42%，这对盈利能力造成一定影响。公司正在积极投入新一代1xnm FPGA的研发，期待未来产品升级和市场回暖带动业绩回升。

存储器和MCU产品发展
公司存储产品在多个领域实现布局，尽管消费电子市场需求下降，但工业市场和高可靠市场表现良好，非挥发存储器产品线营收达到10.72亿元。MCU业务也在智能电表等领域保持领先，预计随着新产品推出，销售将有所增长。

风险提示
公司业绩可能面临产能扩张、技术路线改变、下游应用拓展、地缘政治、市场竞争和新品研发等方面的风险。

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