机床设备行业迎来升级浪潮，工程机械市场逐步复苏，半导体设备制造商迎发展新机遇

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人形机器人(300024)领域迎新发展
英伟达GTC大会后，人形机器人行业迎来新的发展机遇。特斯拉机器人在降低成本和增加产量方面取得进展，同时非特斯拉机器人功能也在不断提升。

机床设备行业迎来更新浪潮
国内机床设备更新需求有望得到释放，推动高端数控机床国产替代和关键工序数控化率提升。今年前两个月，金属切削机床出口额同比增长显著，整机和零部件公司值得关注。

工程机械行业逐渐恢复
3月份挖掘机销量降幅有所改善，国内市场可能恢复正增长。基础设施投资的持续改善和政策托底效应，有助于工程机械行业需求的边际修复。行业中的龙头企业值得关注。

轨交设备行业受益于政策扶持
轨道交通设备更新换代获得政策支持，动车组大修周期的到来将提升维保需求。行业需求空间预计持续增长，相关企业有望受益。

半导体设备迎来新机遇
国产头部设备厂商支持零部件公司的发展，半导体零部件国产化进程加速。相关设备厂商和零部件供应商在产业链自主可控能力提升中扮演重要角色。

风险因素需关注
宏观经济波动、基建投资不及预期、国际贸易摩擦和市场竞争加剧等因素可能对行业发展产生影响。