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人形机器人(300024)行业迎来新发展
英伟达GTC大会落幕,人形机器人行业迈向新阶段。特斯拉机器人的生产成本降低和产量提升有望加快,同时,非特斯拉机器人的功能也在不断进步。
机械行业设备更新需求释放
国内机床设备更新需求有望得到政策推动,国产高端数控机床的替代步伐将加快,关键工序数控化率也预计将提升。今年前两个月,金属切削机床出口金额同比增长25%,关注相关整机和零部件企业。
工程机械销量降幅改善
3月份挖掘机(含出口)销量预计同比下降2.26%,但环比大幅改善。国内市场预估销量同比增长6.48%,市场可能恢复正增长。基础设施投资有望改善,工程机械行业需求或将得到边际修复。
轨交设备行业迎来新机遇
轨交设备行业将受益于设备更新换代的政策扶持,动车组等产品进入大修期,行业需求空间有望持续增长。
半导体设备领域国产化加速
国产头部设备厂商助力零部件公司发展,看好半导体零部件国产化机遇。相关企业有望从设备高成长和零部件国产化趋势中受益。
风险因素需关注
宏观经济波动、基建投资不及预期、国际贸易摩擦和市场竞争加剧等因素可能对行业发展产生影响。
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