加速创新升级，华东医药展望2024年新药上市潮，糖尿病及肿瘤治疗领域迎突破

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华东医药核心业务进展
华东医药的医药工业板块正积极推动创新升级，研发创新及临床注册工作正在加快。公司的研发重点主要聚焦在内分泌、自免和抗肿瘤三大领域。截至目前，公司创新产品管线已达到60项，其中自主研发项目占比超过一半。

自身免疫疾病研究
在自身免疫疾病领域，公司的研究覆盖了多种疾病，包括移植免疫、系统性红斑狼疮等。目前，乌司奴单抗和利纳西普等产品预计在2024年上市，满足市场上未被满足的临床需求。

肿瘤治疗领域的布局
公司在肿瘤治疗领域布局广泛，涵盖了化药、ADC、抗体和PROTAC等创新方向。特别是在ADC领域，公司通过多项投资和合作，正努力构建全球研发生态圈。其中，与科济合作的BCMA CAR-T已上市，索米妥昔单抗注射液有望在2024年上市。

糖尿病和GLP-1研究
在糖尿病领域，公司的产品布局全面，覆盖了传统口服降糖药、DPP-4抑制剂等多种治疗靶点。在GLP-1领域，公司的布局涉及长效、口服及多靶点，旨在满足不同类型的治疗需求。目前，利拉鲁肽降糖及减重适应症已上市，长效GLP-1司美格鲁肽III期临床试验正在进行中。

财务预测
根据预测，2023-2025年，公司营收预计将实现稳步增长，归母净利润也将持续上升。在此期间，EPS预计分别为1.62元/股、1.98元/股和2.35元/股。

风险提示
需要注意的风险包括药品研发失败、审评进度不及预期、医保控费和行业竞争加剧、工业微生物产品进展不及预期、原料成本上升以及不良医疗事件可能带来的冲击。

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