加速下滑硅料价格催生光伏业复苏，前瞻二季度业绩改善信号

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光伏行业动态
硅料价格呈现加速下滑趋势，行业签单意愿逐渐恢复。随着欧洲分布式市场库存见底，4月订单和发货量超出预期，价格开始回升。预计二季度业绩将有所改善，地面电站和大型工商业需求增长，海外市场利润有望超出预期。

锂电池行业情况
近期负极原材料石油焦价格小幅上涨，材料价格已经见底，市场悲观预期有所扭转。随着国内降价及以旧换新政策，电动车市场需求在第二季度预计持续旺盛。关注负极原材料价格修复、三元材料回暖以及电解液和铁锂盈利企稳现象。

风电行业政策
国家相关部门联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，推动风电在农村地区的开发利用，助力乡村振兴。建议关注海风海缆管桩、陆风头部主机零部件，以及与碳纤维或减震相关的主题性机会。

电力设备行业发展趋势
国内特高压项目开工加速，带动相关设备需求保持旺盛。海外出口数据显示，1-2月变压器出口同比增长60.8%，电表出口同比增长16.74%，海外需求呈现高景气度。

储能行业动态
欧洲大型储能项目建设提速，英国电网启动新调度平台以增加储能调度量。预计到2024年，英国大型储能装机容量将达到6-7GW，同比增速超过85%。

氢能行业前景
绿氢产业具有高增长和广阔的发展空间。随着国内外大型绿氢项目的推进，电解槽和压缩机环节将充分受益。建议密切关注上游制备氢气环节，以及电解槽招标和订单的落地情况。

机器人产业链布局
重视机器人产业链的长期布局，关注国内产业链机会。特斯拉国内走访结束，预计其推动量产进程将加速，预计2024年下半年进入大批量定点，2025年开始量产。国内机器人产业链将快速增长，行星滚柱丝杠等成本较高的环节将率先实现国产替代，减速器、电机和传感器环节也将进入高速增长期。

风险提示
需关注政策变化、产能过剩、市场竞争加剧以及特高压项目开展不及预期的风险。

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