AI产业春风得意，国产算力飞跃，AI服务器市场迎变革浪潮

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国内AI产业迎来发展新机遇
政策持续支持国内AI产业发展，国产算力基础设施行业预计将快速增长。国内头部AI芯片性能提升，已基本满足大规模使用条件。

国产算力发展带动产业链变革
国产算力产业链逐步实现闭环，有望改变海外AI芯片主导的格局，为国内公司带来集中受益。

AI服务器及配套产业迎来增长
AI服务器需求增长迅速，芯片国产化渗透提升，带来竞争格局变化。交换机、光模块、液冷等环节预计将实现高速增长。

关注行业发展相关公司
在AI产业发展的背景下，关注在交换机、光模块、液冷、连接器、IDC建设等环节表现突出的公司。

风险提示
需关注国内算力芯片供应、大模型发展、资本开支投入及市场竞争等潜在风险。