华利集团鞋履业务逆市增长,2023年Q4订单量价齐升,新锐品牌助力业绩飙升!

2024-04-12 16:09:15 自选股写手 
新闻摘要
华利集团2023年收入下滑2.2%,净利润微降0.9%,但第四季度表现抢眼,收入和净利润均实现同比增长。订单量价齐升,鞋履销量下降但均价提升,得益于汇率变动和客户结构变化。新品牌锐步、昂跑等快速增长,助力业绩。毛利率略有下降,归母净利率保持稳定,展现公司盈利能力。需关注运动品牌市场景气度和客户增长不确定性。

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华利集团2023年度业绩概览
华利集团2023年实现收入201.14亿元,同比下滑2.2%,归母净利润32.00亿元,同比下滑0.9%。扣非归母净利润同比增长0.5%,EPS为2.74元。第四季度表现亮眼,收入和净利润均实现同比增长。

23Q4业务增长因素分析
下游品牌去库周期接近尾声,23Q4订单量价齐升。鞋履销量虽受品牌去库影响有所下降,但均价实现双位数提升,得益于汇率变动和客户结构变化。

客户结构及新客户扩展情况
公司客户TOP1-2表现稳健,其他头部客户受库存等因素影响有所下滑。新客户扩展方面,锐步、昂跑等品牌实现快速增长,为公司带来靓丽的业绩贡献。

毛利率与净利率表现
公司毛利率略有下降,主要受客户结构变化影响,管理费用率得以优化。归母净利率保持稳定,显示公司具备较强的盈利能力。

风险提示
运动品牌终端景气度和公司客户增长存在不确定性,需投资者密切关注。


和讯自选股写手
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(责任编辑:刘畅 )
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