化工新材料行业周报:吉林化纤6万吨碳纤维项目预计5月投产 华润尼龙66项目即将完工

2024-04-15 13:35:03 和讯  德邦证券李骥
  本周行情回顾。本周,Wind 新材料指数收报3063.1 点,环比下跌3.48%。其中,涨幅前五的有博迁新材(14.93%)、山东赫达(8.66%)、瑞丰高材(2.98%)、晨光新材(2.82%)、普利特(2.12%);跌幅前五的有奥克股份(-14.74%)、凯赛生物(-12.77%)、斯迪克(-12%)、金博股份(-10.96%)、中简科技(-10.7%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报4575.89 点,环比下跌4.5%;申万三级行业显示器件材料指数收报1048.39 点,环比下跌4.54%;中信三级行业有机硅材料指数收报5650.89 点,环比下跌3.47%;中信三级行业碳纤维指数收报1433.2 点,环比下跌11.26%;中信三级行业锂电指数收报1904.62 点,环比下跌1.56%;Wind 概念可降解塑料指数收报1542.62 点,环比下跌1.86%。
  吉林化纤6 万吨碳纤维项目预计5 月投产。近日,吉林化纤年产40 万吨碳纤维全产业链建设取得重大进展,其中年产3 万吨高性能碳纤维原丝项目进入设备安装阶段,年产6 万吨碳纤维项目的两条碳化线5 月份即将投产。吉林化纤集团在2021年“十四五”开局之年谋划启动了从原丝、碳丝到复材的40 万吨碳纤维全产业链项目建设,包括12 个项目,计划总投资185 亿元,预计2026 年全部建成投产。(资料来源:中国吉林网、江城日报、化工新材料)
  华润尼龙66 项目即将完工。3 月31 日至4 月2 日,烟台市高质量发展现场观摩活动启幕。观摩项目之一华润高端合成材料制品产业化项目,目前19 栋建筑全面封顶、32 条生产线陆续安装,预计7 月全面投产,比原计划提前4 个月。华润高端合成材料制品产业化项目由世界五百强华润集团投资建设,总投资50 亿元,主要生产特种尼龙材料、高速纺切片等高精度产品。项目连续两年入选山东省重点项目。项目达产后,年产高端尼龙66 切片16 万吨、差异化尼龙纤维3 万吨,位列全国前三,打造成为国内领先、国际一流的高端合成材料研发制造基地。(资料来源:烟台新闻、化工新材料)
  重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
  风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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