潜伏时机！市场转向二季度盈利能力

当前是潜伏的时机，无论股票的业绩好坏，已经不再重要。即使业绩不佳，市场逻辑也会在几天内通过股价下跌来消化一季度报告的预期。市场的关注会转向二季度的表现和盈利能力。此时，只要有一个有利题材的推动，市场机会就会立即涌现。这个安全时间段将一直延续到8月底，即中报公布前。投资者应该提前3-5个月布局标的，有能力的可以自行把握，不愿意操作的可以跟随组合调仓。大级别题材可以多配几只标的，小级别题材可以少配几只。

其中，与大唐、扶桑和高丽相关的线头9是中小级别的题材。另一个线头10是厄尔尼诺，尽管在1月的时候曾有报道称其衰减，但华南地区最近的大暴雨事件可能受到厄尔尼诺的影响。游戏相关和影视相关线头分别是中级别的题材，其中游戏相关的线索包括某国的盛会、多年3a出海和预期中的爆款，而影视相关的线索则是关注每年的热播电影和电视剧。