非银金融:私募股权投资市场月报(2024年3 月)

2024-04-28 11:05:05 和讯  中信建投证券赵然/吴马涵旭
  核心观点
  一季度我国宏观经济运行平稳,实现良好开局。3 月各地继续强化政策引导、创新支撑和要素保障,加大对重点行业的扶持力度,争创一流营商环境推动经营主体提质增量。募资端来看,3 月人民币基金募资目标规模有所回升,美元基金募资规模则出现下滑;投资端来看,3 月私募股权投资金额同比有所下滑,环比增幅明显;3 月共有150 个投资退出事件,同比-62.22%,环比+ 294.74%。
  摘要
  宏观回顾:经济运行平稳,实现良好开局。供给端来看,生产形势整体较好,工业实现较快增长。需求端来看,消费投资继续恢复,净出口逐步回升。
  监管政策:3 月各地加大政策支持,发力布局新质生产力,助推经济高质量发展。3 月各地继续强化政策引导、创新支撑和要素保障,加大对重点行业的扶持力度,通过争创一流营商环境推动经营主体提质增量。
  募资端:3 月开始募集资金的基金共有406 只,募集目标规模合计为5,515.48 亿元,同比+ 23.06%,环比+ 271.42%。分币种来看,当月开始募集的人民币基金和美元基金的募资目标规模分别同比+ 23.15%、-40.10%至5,511.15 亿元、0.60 亿美元。
  投资端:3 月私募股权投资金额同比有所下滑,环比增幅明显。据投中网数据,3 月当月,中国非上市企业共发生融资事件418 起,同比-53.40%,环比+14.21%,涉及交易金额999.02 亿元,同比-25.81%,环比+215.84%。
  退出端:3 月共有150 个投资退出事件,同比-62.22%,环比+ 294.74%。分退出方式来看,61.74%是通过IPO,35.57%通过并购,2.68%通过同行转售。环比来看,IPO+ 513.33%,并购+211.76%,同行转售-33.33%。
  3 月前五大投资项目涉及公用事业、汽车交通、能源及矿业和医疗健康行业,其中汽车交通有两个相关项目。融资规模最大的项目是位于辽宁省的大连新达盟商业管理有限公司。
  风险提示:宏观经济剧烈波动;私募股权监管政策发生重大变化;一/二级市场估值倒挂。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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