牛市，无需多言

4月29日，市场全天震荡走高，创业板指领涨，沪指站上3100点创年内新高。截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨2.22%，创业板指涨3.5%。

板块方面，房地产、汽车拆解、Sora概念、固态电池等板块涨幅居前，贵金属、油气、汽车整车、港口等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额12111亿，较上个交易日放量1247亿。

北向资金全天再度大幅净买入108.92亿元，连续4日加仓累计超380亿元。

今天可以说是A股年内最强势的一天。

虽然上涨家数和全A指数的涨幅都不算最高，但紧接上周五的放量拉升后，临近节假日，今天市场还能继续高举高打，本就足够超预期了。

截至今天收盘，近期表现最强的上证指数已从2月5日的盘中最低点反弹近18%，距“技术性牛市”的门槛仅一步之遥，且首次收盘于年线上方。

牛市的香气，正越发浓烈。

资金面来说，市场的底气，既来自连续两天爆买的北向，也来自继续放量的成交额。Wind数据显示，今天成交额年内仅次于2月28日——而那一天是放量下跌。

另从盘面来看，以地产板块异动、万科A久违涨停为代表，市场的突破表现似乎正迎来新的逻辑。

万科时隔516天涨停，地产板块新预期？

今天，地产板块延续上周五涨势，成为指数重要支撑。

个股掀起涨停潮，万科A也罕见涨停，距离上一次涨停（2022年11月29日），已过去516天。

主要源于，刚过去的周末，地方层面涉房政策密集出台。

深圳、南京相继宣布实施商品房“以旧换新”政策，旨在刺激当地楼市活跃度。同时，成都宣布解除限购措施，促进地产市场平稳健康发展。

此外，4月27日，针对境外评级机构穆迪再次下调万科信用评级至Ba3，万科方面回应媒体称，对于穆迪所做出的决定，公司表示坚决反对，希望穆迪能够准确评估和反映公司情况，维护市场稳定。

华福证券表示，政策层面对房地产行业的持续放松，有望逐渐向基本面复苏持续传导，在房地产调控权限逐渐下放至地方政府的过程中，商品房市场有望逐渐回归市场化，驱动供需改善带动行业触底回升。

不过也要指出，股市通常是领先实体经济的。从当下的地产数据来看，仍有一些不尽如人意的地方。

开源证券研报指出：2024年第17周，全国64城商品住宅成交面积246万平米，同比下降43%，环比增加18%；从累计数值看，年初至今64城成交面积达3726万平米，累计同比下降44%。全国17城二手房成交面积为191万平米，同比增速-19%，前值-12%；年初至今累计成交面积2497万平米，同比增速-19%，前值-19%。

市场风险偏好上升，正走出“避险”思维？

今天，国债期货集体大跌，其中30年期主力合约一度下跌1.19%。

对应到A股，今天主要指数中，唯一逆势下跌的就是红利指数，虽然其年内涨幅仍然领先，但近期走势确实不太好看。

除贵金属板块大幅调整外，石油、煤炭等板块今天也纷纷站上跌幅榜；以成长股为主的科创板和创业板则涨幅巨大。

有分析称，这可能意味着市场的风险偏好在加强。

新能源、AI齐涨，都与马斯克沾点关系？

今天的上涨板块很多，新能源赛道与AI板块仍值得一提。

新能源赛道中，锂电相关概念、汽车拆解概念表现均不错。宁德时代(300750)盘中一度涨超7%，创年内新高。

而AI方向的Sora概念、人形机器人(300024)、无人驾驶等同样涨幅居前。

消息面上，两大板块的确各有催化。

先看新能源一侧，上周末，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、金融监管总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。会议强调，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

更重要的是，北京国际汽车展持续火爆，吸引各方关注，总理在车展调研时强调，大力发展智能网联新能源汽车，促进汽车产业高端化智能化绿色化升级。

另外，宁德时代正式发布神行PLUS电池，充电10分钟，续航达600公里，解决了新能源汽车一直面临的续航问题。

AI方面，4月27日，在2024年中关村(000931)论坛年会未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。

当天，北京人形机器人创新中心还正式发布了中国首个自主研发的通用人形机器人母平台，命名为“天工”。

不过有趣的是，两个板块又存在一定交集——马斯克。

4月28日，特斯拉首席执行官马斯克开启新一次访华之旅引发市场关注。当天下午马斯克在社交媒体上表示：“今年特斯拉将会投资约100亿美元用于AI的训练和推理，而推理主要用于汽车。”

另外，4月28日，中汽协发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，其中，比亚迪(002594)、理想、路特斯、合众新能源（哪吒汽车）、特斯拉、蔚来6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。从具体车型来看，特斯拉国产Model 3、Model Y均符合汽车数据安全合规要求，是当中唯一一家符合合规要求的外资企业。