引国资战投遭质疑，最新回应：协议比黄金还真！

5月7日，重庆东银控股集团有限公司(以下简称“东银控股”)披露，该集团与重庆市江南城市建设发展（集团）有限公司（以下简称“重庆江南城建”）签订了《战略投资框架协议》（以下简称《战投协议》），拟通过进行司法重整，实行资产、债务、权益以及业务等一揽子重组，推动企业脱困。

企查查显示，重庆江南城建的控股股东为重庆市南岸区国有资产管理中心。受此消息刺激，5月8日，东银控股旗下智慧农业（000816）和ST迪马（600565）双双涨停，东银控股分别持有两家上市公司25.55%和35.55%的股份，但相关股份已被司法冻结及轮候冻结。

随后，ST迪马便收到了上交所问询函，要求该公司核实是否存在信息披露违规行为、向投资者充分提示可能存在的退市风险、说明是否存在直接或间接配合有关方进行股票交易的情况。

在上述问询函公布后，市场对ST迪马的担忧加深，更有投资者在股吧质疑《战投协议》并不存在，实则配合相关方出货所为。在此背景下，ST迪马股价再遭重挫，5月9日、10日连续跌停。

针对交易所问询，ST迪马于5月11日正式发布公告，对上述问题进行详细回复。

公告披露，《战投协议》主要内容显示：鉴于东银控股拟通过司法重整化解债务危机，重庆江南城建有意向独立或与其他合作方组成投资联合体(以下简称“投资联合体”)作为东银控股重整投资人参与重整程序。如东银控股进入重整程序，在公开招募重整投资人阶段，重庆江南城建及/或其指定关联主体有意向作为重整投资人报名参与竞争遴选。

此后，在重庆江南城建或投资联合体被确认为重整投资人、东银控股重整计划被相关监管机构批准并经人民法院裁定批准后，重庆江南城建或投资联合体将执行重整投资协议和重整计划。其中，重庆江南城建亦有权自主决定是否与债权人引荐的其他投资人组成投资联合体投资东银控股。

目前，上述协议尚未确定最终投资总额、投资方式及期限、具体持股比例、入股价格、股权和债权资金的切分额度等，需根据尽调及/或债权人会议表决情况，由双方(含投资联合体)协商并依据国家相关政策法规规定等确定。

需要指出的是，因东银控股未能清偿到期债务，东银控股债权人重庆市兴业实业发展有限公司(以下简称“兴业实业”)已于5月8日向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）递交了申请东银控股重整的相关资料。若重整申请材料被法院接收后，东银控股将按法律法规要求推进重整工作。

ST迪马在回复公告中称，根据上述两项所述情况，控股股东判断，不排除东银控股控制权可能发生变化，亦有可能影响到公司控制权，因此相关媒体从东银控股获悉报道称“重整可能会涉及公司控制权变更”。

ST迪马表示，鉴于《战投协议》仅为双方签署的意向性约定，具体的投资方案、投资形式、交割安排、公司治理结构等核心内容尚待正式协议签署进行约定，该协议签署不属于交易所规定需披露事项，公司不存在信息披露违规情况。

一位接近东银控股重整事宜的知情者向证券时报·e公司记者透露，战略协议的双方接触从去年就已经开始，在合理合法合规的前提下，且在政府和东银重整专班的支持下，两者已经进行了几次涉及旗下公司的合作。

对于正式协议何时签署，上述人士表示，相关事宜已经在加快推进，目前在等东银控股司法重整申请能否被重庆五中院通过。周五（5月10日），司法重整的申请文件被送达重庆五中院后，已经找当事几方谈过话，申明了司法重整的严肃性和重要性，让双方提交材料。

对于上述事项是否影响到实控人变更的情况，证券时报·e公司记者以投资者身份致电ST迪马，该公司工作人员表示，公告里已经说得很清楚，不排除这种可能。而对于投资者关注的《战投协议》是否为真的质疑，该工作人员回复声称，“此协议为真实的，已经签字盖章。我向你保证，这个协议比黄金还真。”

另外，ST迪马称，经自查及核查，公司、控股股东、实控人、交易对手方，董、监、高及其直系亲属，最近一个月不存在买卖公司股票情况，不存在直接或间接配合有关方进行股票交易的情况。

但需要提醒的是，目前对于ST迪马而言，仍将面对较大的退市风险。财报显示，ST迪马净利润已连续3年亏损、大额债务逾期未清偿、股价连续5个交易日低于1元。

5月6日，ST迪马报收于0.95元/股，收盘价低于1元。如若自该日起，ST迪马出现“连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元”的情形，该公司股票将因触及交易类强制退市情形被上交所终止上市。

责编：陈丽湘

校对：姚远

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