根据数据宝统计,本周北上资金加仓幅度最高的行业为轻工制造,连续5周加仓房地产行业。索菲亚(002572)成为轻工制造行业中北上资金增持力度最高的企业,业绩表现略超预期。家居用品行业与房地产市场关联度高,多家机构看好家居板块估值修复带来的投资机会。房地产行业已连续5周获北上资金加仓,板块估值或将跟随政策落地逐步修复。
建议关注国有企业和具备改善性产品塑造能力的房企。保利发展、招商蛇口(001979)、新湖中宝(600208)为近5周获北上资金增持股数前三名。保利发展2024年一季度业绩表现稳健,长江证券(000783)认为公司估值修复可期。同时,北上资金连续4周增持9只房地产股,其中北辰实业和苏州高新(600736)表现突出。苏州高新作为新兴产业投资运营企业,业务稳中有进。二级市场表现来看,上述个股本周累计涨幅均为正。
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