【热点直击】马斯克xAI超级计算机需求大量英伟达芯片 产业链将长期受益

　马斯克的人工智能初创公司xAI，正计划建造一台超级计算机，为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力，希望在2025年秋天之前让这台超级计算机运行起来，xAI可能会与甲骨文合作开发这台超级计算机。今年早些时候，马斯克表示，训练Grok 2型号需要约2万个英伟达H100 GPU，并补充说，Grok 3型号及以上型号将需要10万个英伟达H100芯片。有分析人士指出，“算力超级工厂”需要大量抢购英伟达的芯片。长城证券表示，英伟达对AI发展及自身业绩的积极预期，将带动市场对算力产业发展的信心；天风证券认为，产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证，置信度提升后，有望推动AI算力个股往2025年业绩估值切换；财通证券指出，AI软硬件技术均加速迭代，产业链公司有望迎来新一轮增长。

　英伟达对AI发展及自身业绩的积极预期，将带动市场对算力产业发展的信心。国内AI算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐，以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局，加快自身技术发展及业绩提升，长期受益于行业发展。

AI芯片从23年之后至今保持大下降趋势，很多个股股价跌幅接近一倍，整体估值处于较低的位置，空方基本上跌无可跌，随着新技术和新政策的推动，中期不排除这里存在潜伏的机会，但是不要盲目，多寻找双轮驱动的品种；短线来看仍需要继续修复，虽然属于超跌节奏，但K线信号并不友好，等待止跌信号。

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