计算机行业周报：端侧AI落地正在加速

　　市场回顾：本周（2024.6.3-2024.6.7），沪深300 指数下跌0.16%，计算机指数下跌4.63%。
　　周观点：端侧AI 落地正在加速
　　海外巨头端侧AI 进展积极
　　苹果宣布将于6 月11 日-15 日举办2024 全球开发大会（WWDC 2024），展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS 和visionOS 的前沿创新。此前5 月15 日，谷歌在2024 年 I/O 大会上通过 Astra 项目分享构建AI 助理的进展，演示未来通过手机或眼镜就能让随身AI 专家助理提供服务。5 月21 日，微软发布专为AI体验而设计的Windows 11 AI PC。凭借可实现每秒超过40 万亿次运算（40+TOPS）的全新NPU 芯片的强大性能，以及提供长效续航并支持先进的AI 模型，Windows11 AI PC 可以通过“回顾”（Recall）轻松回忆和找寻此前在PC 上看过的内容；亦或是借助实时字幕突破语言障碍。6 月18 日起，微软Surface 以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM 合作伙伴将陆续推出全新的Copilot+ PC 产品。
　　芯片硬件不断迭代，有望加速端侧AI 落地
　　Computex 2024 期间，NVIDIA 宣布推出全新 NVIDIA RTX? 技术，用于支持在全新 GeForce RTX? AI 笔记本电脑上运行的 AI 助手及数字人；AMD 宣布分别推出第三代支持AI 的AMD 移动处理器 AMD 锐龙AI 300 系列和用于笔记本和台式机个人电脑的 AMD 锐龙 9000 系列处理器，为 Copilot+ PC、游戏、内容创造和工作效率提供领先性能；高通宣布骁龙X Elite 采用的领先NPU 能够为笔记本电脑提供出色的NPU 每瓦特性能和终端侧AI 体验，首批超过20 款搭载骁龙X Elite 和骁龙X Plus 的Copilot+ PC 现已开启预售；英特尔公布了下一代AI PC旗舰处理器Lunar Lake 的架构细节。Lunar Lake 将降低最高达40%的SoC 功耗和带来超过3 倍的AI 算力，预计将于2024 年第三季度出货。
　　端侧AI 蓝海市场有望开启
　　2024 年有望成为中国AI PC 元年，IDC 预测AI PC（不含AI 平板电脑）在中国PC 市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027 年达到85%，成为PC 市场主流。Canalys 预测2024 年全球16%的智能手机出货为AI 手机，2028年，AI 手机占比将激增至54%，受消费者对AI 助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023 年至2028 年间，AI 手机市场将以63% 的年均复合增长率增长。
　　投资建议
　　建议重视产业加速的端侧AI 投资机遇，重点推荐中科创达、软通动力，受益标的包括萤石网络、星环科技、龙芯中科、中国长城等。
　　AI 算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括紫光股份、寒武纪、景嘉微、广电运通、烽火通信、拓维信息等。
　　风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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