华纳药厂拟向实控人方定增募不超5亿 2021上市募7.2亿

中国经济网北京6月17日讯 华纳药厂(688799.SH)股价今日收报47.91元，涨幅2.31%。

公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为华纳至臻，发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。华纳至臻系公司实际控制人黄本东控制的合伙企业，系公司的关联方。本次发行构成与公司的关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次临时会议决议公告日。本次发行价格为34.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格34.12元/股确定，数量不足1股的余数作舍去处理。本次发行股票数量不超过14,654,161股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金。

截至预案公告日，华纳医药直接持有公司37,312,000股股份，占公司总股本的39.78%，为公司控股股东；黄本东持有华纳医药64.67%的出资额，并担任华纳医药的执行事务合伙人，因此，黄本东可以通过华纳医药间接控制公司39.78%的股份，系公司实际控制人。本次发行完成后，按照发行数量上限计算，公司发行后总股本将变为108,454,161股。本次发行完成后，华纳医药直接持有公司的股份数不变，占公司发行后总股本的34.40%，仍为公司控股股东；黄本东通过华纳医药、华纳至臻间接控制公司股份数增加至51,966,161股，占公司发行后总股本的47.92%，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，公司拟将本次发行的募集资金全部用于补充流动资金，以满足业务发展的流动资金需求，并为公司持续提升创新能力提供保障。通过本次发行可增强公司的资金实力，提升整体抗风险能力，增强公司的核心竞争力，推动公司发展战略的实现。此外，本次发行对象华纳至臻系公司实际控制人黄本东控制的合伙企业，黄本东通过该公司认购本次发行的股票，将进一步巩固其实际控制人的地位，体现其对公司支持的决心和对公司未来发展的信心，有助于促进公司的可持续发展。

2023年3月17日，公司披露《向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书(注册稿)》，2022年12月10日，公司召开第三届董事会第三次临时会议，对原向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，将拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含）调整为不超过人民币69,100.00万元（含）。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币69,100.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于高端制剂产研基地建设项目。保荐机构为国投证券股份有限公司。

4月17日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券批复到期失效的公告》，公司于2023年4月26日在上交所网站披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公司收到中国证监会出具的批复（证监许可〔2023〕798号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日（2023年4月17日）起12个月内有效。公司在取得批复后一直推进本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行事宜，由于发行时机等多方面因素的变化，公司未能在批复的有效期内实施本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜，该批复到期自动失效。

华纳药厂于2021年7月13日在上交所科创板上市，发行数量为2350万股，发行价格为30.82元/股，保荐机构为西部证券股份有限公司，保荐代表人为薛冰、瞿孝龙。华纳药厂本次发行募集资金总额7.24亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.56亿元。　

华纳药厂最终募集资金净额比原计划少7.26亿元。华纳药厂于2021年7月7日披露的招股书显示，公司拟募集资金13.82亿元，分别用于年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建、年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建、年产30亿袋颗粒剂智能化车间建设项目、中药制剂及配套质量检测中心建设项目、药物研发项目。

华纳药厂本次发行费用总计为6861.52万元（不含增值税），其中，西部证券股份有限公司获得保荐承销费用4740.60万元。

据华纳药厂2023年年报，报告期内，公司实现营业收入14.33亿元，同比增长10.84%；归属于上市公司股东的净利润2.11元，同比增长15.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94亿元，同比增长20.85%；经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，同比增长37.78%。

据华纳药厂2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入3.73亿元，同比增长4.38%；归属于上市公司股东的净利润6005.31万元，同比增长21.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4427.89万元，同比增长0.28%；经营活动产生的现金流量净额5844.41万元，同比减少11.94%。