通信行业周报：苹果WWDC24召开 OPTIMUS加速落地 持续看好AL产业链投资机会

　　本周策略观点：
　　1. 苹果WWDC24 召开，持续看好AI产业链投资机会。2024 年6 月11日，苹果召开WWDC24 大会，大会上苹果不仅发布了iOS8、iPadOS、macOS Sequoia、visionOS 2 等多款系统更新，还宣布了与OpenAI 展开合作，同时推出其首个生成式AI 大模型——Apple Intelligence。
　　苹果首个生成式AI大模型——Apple Intelligence 发布。利用苹果芯片的能力来理解和创建语言和图像， 以及跨应用采取行动。AppleIntelligence 将于今年秋季推出测试版，而且仅支持 iPhone 15 Pro 机型及搭载 M1 及更新芯片的设备。
　　苹果宣布与OpenAI 展开合作。根据C114 通信网，苹果软件工程高级副总裁Craig Federighi 表示，苹果将充分利用OpenAI 的GPT-4o 模型，为用户带来更加便捷和高效的操作体验。GPT-4o 的集成将使得iOS 18、iPadOS 18 和macOS Sequoia 能够理解并响应用户的自然语言指令，进一步提升苹果设备的智能性和易用性。
　　我们认为，苹果此次推出Apple Intelligence 实现了对苹果生成式AI 能力的进一步升级，由于Apple Intelligence 适用于iPhone 15 Pro 机型及搭载 M1 芯片机型，未来随着Apple Intelligence 落地有望进一步催生换机需求，此外，通过与OpenAI 的合作将ChatGPT 引入Siri 进一步提升了苹果人机交互能力，通过其iOS 生态优势，叠加OpenAI 大模型优势有望进一步巩固苹果AI 终端优势地位，持续看好苹果产业链投资机会。
　　2. Optimus 计划2025 年开始限量生产，人形机器人加速落地。2024 年6月14 日，特斯拉股东大会召开，马斯克在大会上表示，特斯拉打算从2025 年开始限量生产其自主研发的Optimus 机器人，以供给特斯拉工厂使用，从而进一步提升生产效率和自动化水平。
　　马斯克预计，到明年，特斯拉工厂中将有“超过1000 个，甚至可能达到数千个”Optimus 机器人投入运营。这些机器人具备高度智能化功能，　　能够通过直接的语音命令执行任务。例如，工作人员只需说出“请完成这些任务”，机器人便能立即开始工作，极大地提高了操作的便捷性和工作效率。谈及生产成本和销售价格时，马斯克表示，特斯拉有能力以每个10000 美元的成本大规模生产这些机器人，并计划以大约20000 美元的价格进行销售。
　　我们认为，马斯克此次宣布特斯拉计划2025 年开始限量生产Optimus机器人，在特斯拉的引领之下，人形机器人产业持续迎来催化，海内外头部厂商纷纷布局人形机器人软件及硬件端，叠加国家政策持续利好，将为人形机器人带来广阔市场空间，我们持续看好人形机器人产业投资机会。
　　市场回顾：本周（2024 年6 月10 日-2024 年6 月14 日，下同）通信（申万）指数上涨6.01%；沪深300 指数下跌0.91%，行业跑赢大盘6.92pct。
　　重点推荐（已覆盖）：淳中科技、鼎通科技、中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、共进股份、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、千方科技。
　　建议关注的标的：运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A、易华录；主设备商&服务器：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光；光模块：新易盛、华工科技、剑桥科技、博创科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC： 润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港；卫星互联网：震有科技、海格通信、中科星图；PCB： 兴森科技、沪电股份、深南电路、世运电路、崇达技术；连接器：鼎通科技，瑞可达；掩模版：路维光电、清溢光电；线缆：新亚电子；算力模组：美格智能、移远通信、广和通；工业互联网：工业富联、三旺通信；域控制器：经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系统/软件：中科创达、光庭信息；MR 产业链：蓝特科技、兆威机电、领益制造、鹏鼎控股、长盈精密。
　　风险提示：市场竞争加剧风险；关键技术突破不及预期风险；下游需求不及预期；原材料价格波动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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