华宏科技实控人拟减持 2022年发5.2亿可转债2023亏损

中国经济网北京6月20日讯 华宏科技(002645)(002645.SZ)昨日晚间发布关于实际控制人减持股份预披露公告称，公司于近日收到实际控制人胡士勇、胡士勤出具的《关于股份减持计划的告知函》。

根据公告，因自身资金需求，分别持有华宏科技股份20,168,460股和2,201,600股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的比例分别为3.51%和0.38%）的实际控制人胡士勇、胡士勤计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式合计减持华宏科技股份不超过7,243,715股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的1.26%）。

根据华宏科技2023年年度报告，华宏科技的控股股东为江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”），实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰系一致行动人。

胡士勇，华宏科技董事，华宏集团董事长，2008年6月至2023年5月任华宏科技董事长；胡士清，华宏集团董事、副总经理，江阴市华宏化纤有限公司总经理，江阴华凯聚酯有限公司董事长、总经理；胡士法，华宏集团董事、副总经理；胡士勤，曾经担任华宏集团董事、副总经理。

2023年，华宏科技实现营业收入68.81亿元，同比下降18.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.59亿元，同比下降139.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.73亿元，同比下降183.25%；经营活动产生的现金流量净额为5.46亿元，上年为-3.64亿元。

2024年一季度，华宏科技实现营业收入12.09亿元，同比下降31.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-2772.59万元，上年同期为-5908.86万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7423.66万元，上年同期为-7726.75万元；经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比下降14.06%。

2022年，华宏科技发行可转换公司债券。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号）核准，华宏科技公开发行可转换公司债券51,500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。华宏科技本次发行募集资金总额为515,000,000.00元，扣除保荐承销费用8,688,679.28元（不含税）及持续督导费用56,603.77元（不含税）后，余额506,254,716.95元于2022年12月8日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计2,292,169.80元（不含税），加上持续督导费用56,603.77元（不含税），实际募集资金净额为504,019,150.92元（以下简称“募集资金”）。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。

2020年，华宏科技以非公开发行股份及支付现金相结合的方式向刘卫华等20名交易对象购买其合计持有的吉安鑫泰科技股份有限公司（现已更名为吉安鑫泰科技有限公司，以下简称“鑫泰科技”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金不超过31,800万元。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏华宏科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的吉安鑫泰科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第1021号），鑫泰科技全部权益价值于评估基准日2019年6月30日的评估值为81,130.00万元，经双方协商，最终确定标的资产的交易价格为81,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]156号）核准，华宏科技以发行股份及支付现金相结合方式向刘卫华等20名交易对象购买其合计持有的鑫泰科技100%的股权，其中向刘卫华发行11,545,993股股份、向夏禹谟发行8,887,599股股份、向余学红发行10,512,972股股份、向张万琰发行7,155,073股股份、向刘任达发行6,577,565股股份、向陈圣位发行6,156,378股股份、向徐均升发行3,066,052股股份、向黄迪发行2,190,037股股份、向徐嘉诚发行2,190,037股股份、向郑阳善发行1,769,823股股份、向胡月共发行1,520,707股股份、向朱少武发行1,682,677股股份、向谢信樊发行1,020,496股股份、向胡松挺发行761,037股股份、向陈敏超发行464,013股股份、向赵常华发行464,013股股份、向姚莉发行116,893股股份、向郭荣华发行64,940股股份、向廖雨生发行15,771股股份，合计发行66,162,076股股份，发行价格为7.7元/股。2020年3月，标的资产过户手续办理完成，相关股权变更登记至华宏科技名下，相关工商变更登记手续办理完毕，华宏科技持有鑫泰科技100%股权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]156号）核准，华宏科技向特定投资者非公开发行人民币普通股38,686,131股，每股面值1元，每股发行价格8.22元，募集配套资金总额为317,999,996.82元，扣除承销费、财务顾问费13,000,000元后余额304,999,996.82元于2020年4月8日汇入华宏科技在中国农业银行(601288)股份有限公司江阴周庄支行开立的募集资金专户中，扣除与本次发行股份相关审计，验资及律师等中介机构费用1,650,000元后的实际募集资金净额为人民币303,349,996.82元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具苏公W[2020]B022号验资报告。