新股公告 | 老铺黄金(06181)今起招股 引入腾讯控股(00700)、南方基金等三家基投认购5600万美元发售股份

智通财经APP讯，老铺黄金(06181)于2024年6月20日至2024年6月25日招股，拟全球发售1945.13万股H股股份，包括香港公开发售194.52万股及国际发售1750.61万股发售股份，另有最多291.76万股发售量调整权及15%超额配股权。发售价将为每股H股40.50港元，H股将以每手100股H股进行买卖，预期H股将于香港时间2024年6月28日(星期五)上午九时正开始在香港联交所买卖。

此外，公司已与腾讯控股(00700)全资附属Huang River Investment Limited、南方基金管理有限公司及CPE FUND订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购以总金额5600万美元可购买的若干数目的发售股份。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使，按发售价每股40.50港元计算，全球发售净筹约7.132亿港元。73.3%将用作扩展销售网络，通过在未来数年在国内及海外市场开设新门店以促进品牌国际化;11.3%将用作维持品牌定位及提高品牌知名度;2.7%将用作优化内部信息技术系统及提升自动化及信息化水平，改善营运效率;2.7%将用作加强研发能力;及10%将用作一般营运资金及一般企业用途。

据悉，老铺黄金是经中国黄金协会认证的“我国率先推广‘古法黄金’概念的品牌，是中国古法手工金器专业第一品牌”。传承中国经典文化与非遗工艺，老铺黄金兼具中国非遗文化价值和显著产品差异。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年收入计，公司在中国古法黄金珠宝市场及黄金珠宝市场的份额分别为2.0%及0.6%。于往绩记录期间，公司绝大部分收益来自我们线下自营门店销售的原创设计古法黄金产品。公司采取自营模式经营线下门店。截至最后实际可行日期，公司在中国14个城市(其中大部分为一线和新一线城市)的知名商业中心开设了33家自营门店。

根据弗若斯特沙利文的资料，2022、2023年在中国所有黄金珠宝品牌中，公司的单店销售额连续两年均排名第一。于2023年，公司的业绩进一步大幅增长，在截至2023年12月31日存在的门店中，其于2023年的店均收入达到人民币9390万元，超越截至2022年12月31日存在门店店均收入的两倍。

公司于往绩记录期间实现了大幅增长。尽管受到COVID-19疫情的不利影响，公司的收入仍然从2021年的人民币12.646亿元增至2022年的12.942亿元，并于2023年进一步增至31.796亿元，2021年至2023年的复合年增长率为 58.6%。于2021年、2022年及2023年，净利润分别为人民币1.14亿元、9450万元及4.163亿元。