先进制造行业周报：“纯血鸿蒙”启动测试 鸿蒙原生智能对标APPLE INTELLIGENCE

重点推荐:北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、莱斯信息、纳睿雷达、万集科技、万马科技、纽威股份、软通动力
核心个股组合:北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳睿雷达、中信海直、纽威股份、软通动力、神州数码、航锦科技、华伍股份、华阳集团、万集科技、万马科技、绿的谐波、埃斯顿
本周专题研究:6月21日,华为开发者大会2024在东莞召开,余承东公开表示华为已经全面突破操作系统核心技术。鸿蒙NEXT(纯血鸿蒙)正式面向开发者启动测试,今年四季度将正式面向消费者商用。华为终端BG软件部总裁龚体表示,鸿蒙内核超越Linux内核,更安全,更流畅,对比之下性能提升10.7%;HarmonyOS NEXT可实现整机性能提升30%,目标是每年再提升20%。此外,华为推出鸿蒙原生智能(HarmonyIntelligence),对标Apple Intelligence。鸿蒙NEXT首次将AI能力融入系统,带来AIGC图像生成、AIGC声音修复、AI图像识别等体验。在盘古大模型和原生智能系统级AI的赋能下,HarmonyOS Next的智慧助手小艺首次升级为小艺智能体。其拥有上万亿tokens的知识量,可以智能感知23类主要场景,提供300多种重点服务,任务推理规划的成功率高达90%;并且无需手动指定和跳转就能实现全场景协同。我们认为,华为在AI领域已经构建起相对完整的产业、技术闭环,拥有鸿蒙OS、盘古大模型、昇腾AI芯片、云底座、网络连接等全系列软硬件技术及产品,未来或持续引领国产AI系统创新、发展与突破。建议重点关注华为AI产业链:软通动力、润达医疗、润和软件、智微智能等。
重点跟踪行业:
光伏设备,设备迭代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头;
换电,2025 年换电站运营空间有望达到1357.55 亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;
储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;
半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;
自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;
氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;
工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
风险提示
产品和技术迭代升级不及预期
海外市场拓展不及预期
海外复苏不及预期、国内需求不及预期
原材料价格波动
零部件供应受阻
客户扩产不及预期
市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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