破发股天岳先进拟定增 2022年上市超募12亿近2年均亏

中国经济网北京7月9日讯 天岳先进(688234.SH)昨晚披露的2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：8英寸车规级碳化硅衬底制备技术提升项目。

本次发行的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，宗艳民直接持有129,302,726股股票，持有公司30.09%的股份。同时，宗艳民分别直接持有上海麦明、上海铸傲0.0130%和0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和执行事务合伙人。上海麦明和上海铸傲分别持有公司5.38%和3.00%的股份。综上，宗艳民为公司的控股股东和实际控制人。

本次拟发行人民币普通股股票不超过公司发行前总股本的30%，募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

据天岳先进公告，本次发行旨在增强公司研发实力，保持产品技术领先优势；优化公司产品与技术布局，提升盈利能力，降低财务风险；优化资产负债结构，增强公司资本实力。

天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股，公开发行股份数量为4297.11万股，联席保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司，保荐代表人姜慧芬、蒋勇、邬凯丞、邬岳阳。

天岳先进首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为32.03亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多12.03亿元。天岳先进于2022年1月7日披露的招股书显示，公司拟募集资金20.00亿元，用于碳化硅半导体材料项目。

天岳先进首次公开发行股票发行费用合计3.54亿元，国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司获得承销及保荐费用3.19亿元。

保荐机构国泰君安、海通证券安排子公司国泰君安证裕投资有限公司及海通创新证券投资有限公司参与跟投，本次跟投股份数量分别为本次公开发行股份的2.81%，即120.7875万股，分别获配金额99,999,971.25元。本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2022年，天岳先进实现营业收入4.17亿元，同比减少15.56%；归属于上市公司股东的净利润-1.75亿元，同比减少294.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.58亿元，同比减少2,087.09%；经营活动产生的现金流量净额-5880.19万元，同比减少153.12%。

2023年，天岳先进实现营业收入12.51亿元，同比增长199.90%；归属于上市公司股东的净利润-4572.05万元，上年同期为-1.76亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.13亿元，上年同期为-2.58亿元；经营活动产生的现金流量净额1299.19万元，上年同期为-5880.19万元。

2024年第一季度，天岳先进实现营业收入4.26亿元，同比增长120.66%；归属于上市公司股东的净利润4609.99万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4360.67万元；经营活动产生的现金流量净额-3906.00万元。

目前，天岳先进处于破发状态。