通信行业周报:高速率数通光模块需求旺盛 北三渗透或加速

2024-07-15 18:45:04 和讯  国元证券宇之光
  市场整体行情及通信细分板块行情回顾
  周行情:本周(2024.07.08-2024.07.12)上证综指上涨0.72%,深证成指上涨1.82%, 创业板上涨1.69%。本周申万通信上涨2.66%。考虑通信行业的高景气度延续,AI、5.5G 及卫星通信持续推动行业发展,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。
  细分行业:本周(2024.07.08-2024.07.12)通信板块三级子行业中,通信终端及配件上涨幅度最高,涨幅为4.85%,通信工程及服务回调幅度最高,跌幅为0.13%,本周各细分板块主要呈上涨趋势。
  个股方面:本周(2024.07.08-2024.07.12)通信板块涨幅板块分析方面,神宇股份(36.17%)、移远通信(19.97%)、意华股份(18.23%)涨幅分列前三。
  Cignal AI:高速率数通光模块需求旺盛
  7 月12 日消息,市场研究公司Cignal AI 在最新的报告中指出,超大规模网络运营商的需求推动400GbE 和800GbE 数据通信和400ZR 电信光模块的采购量达到创纪录的水平。目前可以明确的是2024 年第一季度出货的高速数据通信模块远远超过300 万个,以支持人工智能集群互连和传统计算应用。
  “800GbE 供应商的出货量尚未满足需求,尽管2024 年第一季度的800GbE 模块出货量几乎与2023 年全年一样多。”Cignal AI 首席分析师Scott Wilkinson 表示,“虽然一些供应商称交货时间正在缩短,但对400GbE 和800GbE 模块的需求仍然非常强劲,我们预计2024 年数据通信业务的收入将翻一番。”
  这份报告还指出,数据通信光组件的相关资本开支同比增长超过90%,因为AI 应用将400GbE 和800GbE 光模块的需求推向创纪录的水平。同时,所有SR/DR/FR/LR 规格的400GbE 和800GbE 数据通信模块的总出货量环比增长超过25%。电信光模块出货量的增长主要集中在400G 相干可插拔产品,同比增长超过35%。Marvell 和Acacia 的出货量增长强劲。但除相干可插拔产品外,电信组件的出货量也出现了环比下降,在26%左右。(信息来源:C114 通信网)
建议关注方向:算力产业链、卫星互联网
  推荐标的:
  算力:中际旭创(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);源杰科技( 688498.SH ) ; 沪电股份( 002463.SZ ) ; 工业富联(601138.SH)
  卫星通信:海格通信(002465.SZ);富士达(835640.BJ);中国电信(601728.SH);复旦微电(688385.SH)。
  风险提示:
  国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。
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(责任编辑:王丹 )

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