华西证券:“萝卜快跑”商业化落地突破,Apple Intelligence迎来爆发元年

2024-07-16 13:48:47 智通财经 
新闻摘要
智通财经APP获悉,华西证券发表研报称,百度“萝卜快跑”无人驾驶网约车在武汉市订单量大幅增长。车路云一体化赋能,自动驾驶挑战传统出行车路云一体化赋能,行业规模持续扩大,整体呈平稳上升的趋势。电力领域新方向 装机增长与绿色转型7月11日,国家电网有限公司发布《国家电网有限公司服务新能源发展报告2024》指出,2023年国家电网经营区新能源并网消纳主要呈现四个特点 装机规模再上新台阶;经营区全年新增风光新能源装机容量2.26亿千瓦;新增规模约为2023年底美国新能源累计装机的80%、德国的1.5倍;分布式电源成为增长主体

智通财经APP获悉,华西证券(002926)发表研报称,百度“萝卜快跑”无人驾驶网约车在武汉市订单量大幅增长。“萝卜快跑”已在武汉投放超过400辆无人驾驶汽车,根据此前披露的信息,至2024年底,预计“萝卜快跑”将在武汉实现收支平衡,并在2025年全面进入盈利期。WWDC大会上,苹果正式推出个人智能化系统Apple Intelligence,表示将深度集成于iOS 18等新一代的系统中,这一战略不仅标志着苹果在人工智能领域的深度布局,更预示着其对未来科技趋势的精准把握。受益于Apple Intelligence战略对市场信心的提振,苹果公司股价于7月8日创下历史新高。

(一)车路云一体化赋能,自动驾驶挑战传统出行

车路云一体化赋能,行业规模持续扩大,整体呈平稳上升的趋势。随着技术的发展,降本可行性的提升自动驾驶行业正处于快速发展时期,自动化技术在日常生活中普及度加深,消费者对自动驾驶技术的接受度也在逐渐提高,自动驾驶成为消费者购车时的考量因素,国家通过出台多项政策为智能驾驶行业指明战略方向,明确当前自动驾驶应该朝着车路云一体化方向发展。近日,百度“萝卜快跑”无人驾驶网约车在武汉市订单量大幅增长。“萝卜快跑”已在武汉投放超过400辆无人驾驶汽车,根据此前披露的信息,至2024年底,预计“萝卜快跑”将在武汉实现收支平衡,并在2025年全面进入盈利期。萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。北京上海继续推进无人驾驶商业化进程:2024世界人工智能大会上,上海发放首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可,即“完全无人载人车牌照”,四家获证企业可在上海浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用;北京市经信局发布《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》,拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

(二)电力领域新方向:装机增长与绿色转型

7月11日,国家电网有限公司发布《国家电网有限公司服务新能源发展报告2024》指出,2023年国家电网经营区新能源并网消纳主要呈现四个特点:装机规模再上新台阶;经营区全年新增风光新能源装机容量2.26亿千瓦;新增规模约为2023年底美国新能源(600617)累计装机的80%、德国的1.5倍;分布式电源成为增长主体。2024年上半年,国家电网经营区新能源继续保持快速增长、高效消纳的良好态势。新增风光新能源装机规模9615万千瓦,同比增长18%。新能源发电量7344亿千瓦时,同比增长18%。新能源利用率96.2%,继续保持较高水平。

7月10日,中国电力企业联合会发布《中国电力行业年度发展报告2024》。报告显示,在电力生产供应方面,电力绿色转型提速, 截至2023年底,非化石能源发电装机容量157541万千瓦,同比增长24.1%,占总装机容量比重首次突破50%,达到53.9%。《报告2024》预计,2024年全国全社会用电量增速将接近2023年,新能源新增装机将保持快速增长,电力供应能力继续提升,全国电力供需形势将呈现总体平衡态势。

(三)苹果股价创新高,Apple Intelligence迎来爆发元年

苹果公司股价于7月8日创下历史新高,市值接近3.5万亿美元,超越微软成为美股市值第一。4月初至今,苹果股价飙升超过30%,而标普500指数同期仅上涨约5%,背后动力主要来自Apple Intelligence战略对市场信心的提振。在6月11日的WWDC大会上,苹果正式推出个人智能化系统Apple Intelligence,表示将深度集成于iOS 18等新一代的系统中,这一战略不仅标志着苹果在人工智能领域的深度布局,更预示着其对未来科技趋势的精准把握。根据TechInsights的数据, 2024年一季度,iPhone出货量同比下降11%,全球智能手机出货量却同比增长9.7%。AI技术的融入,有望为苹果的手机业务带来新的活力。

(四)投资建议

受益标的:

算力: 1、国产链:恒为科技(603496)、开普云、泰嘉股份(002843)、神州数码中科曙光(603019)、高新发展(000628)等;2、英伟达链:淳中科技(603516)、工业富联(601138)、麦格米特(002851)等。AI应用:金山办公、科大讯飞(002230)、福昕软件、佳发教育(300559)、金桥信息(603918)、汉仪股份、 拓尔思(300229)、慧辰股份。电力IT:科远智慧(002380)、国能日新、东方电子(000682)、安科瑞(300286)、国网信通。鸿蒙/华为 AI 应用:润和软件(300339)、软通动力、润达医疗(603108)、科远智慧、能科科技。端侧 AI:软通动力、华勤技术、九联科技、智微智能、中科创达(300496)。低空:新晨科技(300542)、莱斯信息、四川九洲(000801)。财税 IT:中科江南、博思软件(300525)、税友股份等。

风险提示:政策推进不及预期的风险、宏观经济下滑风险、核心技术研发不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。

(责任编辑:王治强 HF013)
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