【热点直击】光刻机带头反攻 未来机会还有多大？

7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，季报显示，继一季度大举申购宽基ETF之后，中央汇金二季度继续保持净申购的节奏，其中包括易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。目前还有华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF等重要宽基ETF的二季报尚未披露，未来随着二季报进一步披露，中央汇金二季度的申购数据或有望进一步增加。

　　沪深300ETF温和放量上涨也带动了A股情绪回暖，为其他板块炒作制造了条件。

　　光刻机成为今日A股主流赛道之一。昨日晚间，全球巨头阿斯麦第三季度业绩指引未能达到市场预期，股价大跌近13%。

　　据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元，阿斯麦、尼康、佳能等三大供应商占据了巨大多数市场份额。另外，在半导体光刻胶市场则基本被日本企业垄断。市场前五的企业中，东京应化、陶氏化学、JSR和住友化学均为日本企业。

　　在阿斯麦业绩未达预期等背景之下，市场对光刻机国产替代加速突破给予了更多想象空间。今日早间，光刻机板块开盘即快速拉升，东方嘉盛、京华激光涨停，蓝英装备20cm涨停，张江高科、芯源微、容大感光、广信材料等跟涨。

近期多家卖方研究机构对光刻机、光刻胶行业上市公司进行覆盖。如今年4月、5月，光刻胶公司彤程新材发布2023年年报和2024年一季报后，民生证券、中泰证券、华安证券、华鑫证券等均就该个股发布了研报，而华鑫证券、华安证券均为首次覆盖该公司。

短线震荡攀升，不过上方开始触碰阻力，目前短线节奏还是要谨慎，先等确认信号出现再考虑进场；中期来看估值不算太高，而且用随着事件的不断刺激，未来是存在预期的，技术上也出现打底吸筹迹象，可以进行伏击，不过这样的品种要做好心理预期，波段为主，不盲目重仓，操作也要等待合适的信号，等待出现双轮驱动。