电力设备行业周报：海内外大储预期共振向上 电网信息化稳步推进

　　储能：海内外大储预期共振向上，关注 PCS环节。国内上半年招标量高增奠定下半年和明年装机的放量基础，特斯拉和阳光电源新签大单分别验证高端市场（对应美国）的景气度持续性和新兴市场（对应沙特）的需求弹性，海内外大储预期和现实共振向上，关注格局优异，量增价稳，盈利有支撑的PCS 环节。
　　电力设备：特高压项目稳步推进，信息化建设加速落地。南方电网第一批信息类软硬件招标金额15.55 亿元，同比增长13.8%，信息化加速建设，配网投资维持高景气。
　　阿坝-成都特高压项目开工建设，关注主网特高压及配网信息化方向。
　　电动车：部分锂电公司发布业绩预告，建议关注高盈利底公司。本周部分锂电公司发布业绩预告，上半年归母净利同比增速较高的公司有科达利（+20%~34%）、欣旺达（+75%~105%）、蔚蓝锂芯（+248%~320%）、中伟股份（+8%~21%）。本周碳酸锂现货价格小幅下探，目前锂电持仓低位，行业景气度持续提升，关注高盈利底公司。
　　风电：国内风机厂推动出海进程，欧洲和中东为主要方向。据Recharge 报道，意大利Toto 建筑集团与明阳智能洽谈2.8GW 的漂浮式海上风电项目，远景与沙特企业成立风机及关键零部件制造合资公司，国内风机厂推动出海进程。
　　光伏：阿特斯24Q2 组件盈利领先行业，硅片库存向下拐点。本周电池片再降1 分/W。
　　我们建议布局盈利底较高的环节，从大的环节来看，建议排序：逆变器>一体化组件>电池片。
　　人形机器人：本周人形机器人指数下跌1.65%，机器人板块新利好驱动不明显，板块振荡调整。建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1 厂商拓普集团、三花智控，关注主业有支撑的关键零部件。
　　新技术：成都市发布低空经济意见征求稿，建议关注低空整机、基建及运营链。
　　建议关注低空整机、基建及运营链。
　　氢能：本周国家发改委发布《煤电低碳化改造建设行动方案》，明确提出煤电机组需具备掺烧10%以上绿氨的能力，且内蒙古科技厅发布氢能领域"揭榜挂帅"项目，标志着氢能产业发展进入加速期。
　　风险提示：
　　新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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