保利物业：上半年收入纯利预增约 10% 中银维持买入

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【7 月 22 日，中银国际发布研究报告称】中银国际指出，保利物业受益于在所有国营同业中领先的第三方扩张，预计上半年收入及纯利同比各增长约 10%。因对社区增值服务的假设较保守，且其受公司重新聚焦主要产品线及面临挑战的压力影响，该行下调对保利物业 2024 至 2026 年每股盈测 5.3%至 8.4%。该行还将公司目标价下调 14.8%，由 63.58 港元降至 54.17 港元，维持“买入”评级，预期公司上半年经营现金流呈温和正面，即便在收回账款上有挑战。同时，该行看好保利物业母企的支持、领先的第三方扩张以及在非住宅板块的独特性。