“股神”巴菲特,又有新动作!
最新披露的文件显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司,近日减持了比亚迪(002594)H股股份,套现超3亿港元,持仓比例由5.06%降至4.94%。
值得注意的是,自6月份以来,伯克希尔·哈撒韦已多次减持比亚迪H股,但并未影响比亚迪的股价走势,该公司股价持续震荡攀升。
另外,巴菲特近日减持美国银行的动作,也引发外界关注。当地时间7月17日至19日,伯克希尔·哈撒韦累计出售3389万股美国银行股份,价值约14.76亿美元。
减持比亚迪
港交所文件显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦,于7月16日减持了比亚迪H股139.55万股,每股出售均价约为246.96港元,合计套现约3.45亿港元。此次减持后,伯克希尔·哈撒韦对比亚迪H股的持仓比例由5.06%降至4.94%。
在本次减持后,伯克希尔·哈撒韦仍持有5420万股比亚迪H股,以最新股价246港元/股计算,这些股票价值超过133亿港元。
根据港交所披露易规定,大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时,才需要作出披露。伯克希尔·哈撒韦上一次披露减持比亚迪的信息是在6月25日,当时港交所文件显示,伯克希尔·哈撒韦公司于6月19日减持比亚迪H股201.75万股,交易平均价格为234.57港元/股,减持后,伯克希尔·哈撒韦持仓比例由6.18%降至5.99%,持股数量降至6585.31万股。
另外,6月17日,港交所披露数据显示,伯克希尔·哈撒韦于6月11日减持比亚迪H股,减持股份134.75万股,减持每股平均价格为230.46港元,减持金额为3.1亿港元。此次减持后,伯克希尔·哈撒韦的持仓比例由7.02%降至6.9%,持股数量降至7568.61万股。
这也意味着,在6月11日至7月16日期间,伯克希尔·哈撒韦累计减持2283万股比亚迪H股。而根据公开资料,伯克希尔·哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股,持有时间长达14年,直至2022年8月首次开始减持。这意味着,伯克希尔·哈撒韦已经累计抛售超1.7亿股比亚迪H股股份,减持数量已超七成。
不过,需要指出的是,伯克希尔·哈撒韦自6月份以来的减持并未影响到比亚迪的股价。数据显示,6月11日至7月22日,比亚迪H股震荡攀升,累计涨幅接近10%,最新市值为7970亿港元。
此前,有业内分析人士指出,巴菲特或有减持比亚迪至清仓的打算。一旦持股比例降至5%,(巴菲特)减持速度会加快,因为持股5%以下股东的减持不需要进行披露。
而关于减持比亚迪的问题,今年5月,巴菲特曾在伯克希尔·哈撒韦股东大会上回应称:“比亚迪的投资类似5年前在日本的投资,我们很少在美国之外,做这么大的投资。但未来,我们将以美国为主要投资方向。”
有券商分析师表示,2022年巴菲特开始减持比亚迪的时候,当时消息对市场有比较大冲击,不过经过多次减持之后,巴菲特减持的消息对市场影响已经是越来越小,而巴菲特对比亚迪的持股比例也是越来越低,对比亚迪的价值分析,投资者应该回归到对基本面的判断。
华泰证券最新研报指出,日前,北京面向符合条件的无车家庭定向增发2万个新能源小客车指标(限定纯电小客车),比亚迪、特斯拉或率先受益于本次指标增发。另外,招商证券(600999)表示,比亚迪6月销量创新高,DM5.0新品秦L/海豹06需求强劲,宋L DM5.0有望接力,两大海外工厂先后投产,公司国内外业务增长均具备较高确定性,公司为行业首推股之一,维持增持评级与目标价300港元。
方正证券也指出,7月汽车板块见底,后续看好拐点修复表现。预计在基数效应和环比增长双重驱动下,汽车板块后续开启6—8个月修复上行周期。
抛售美国银行
近日,巴菲特还出手减持了他最钟爱的银行股——美国银行。今日美国盘前,美国银行的股票跌幅超过1%。
根据上周五公布的一份公开文件,7月17日至19日之间,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦分四次交易,累计出售了约3400万股美国银行股份,价值约14.76亿美元,每股交易价格介于43.12美元至44.06美元之间。这也是自2020年三季度以来,巴菲特首次减持美国银行。
在完成上述交易后,伯克希尔·哈撒韦依然持有9.989亿股美国银行股票,价值超过428亿美元。美国银行,依然是伯克希尔·哈撒韦投资组合中仅次于苹果的第二大持仓。截至7月19日收盘,美国银行总市值为3355亿美元。今年至今,该股票累计上涨29%。有分析人士称,尽管近期进行了部分减持,但伯克希尔·哈撒韦在美国银行的持股比例依然显著,显示了巴菲特对这家银行长期价值的态度。
另外,巴菲特的此次减持,发生在美国银行公布财报的第二天。7月16日,美国银行披露了二季度财报,营收和利润双双超出分析师预期。第二季度,美国银行营收为254亿美元,市场预期为252亿美元;净利润同比下滑6.9%至68.97亿美元,合每股0.83美元,但高于市场此前预期的0.80美元。财报发布后,摩根大通、杰富瑞等多家投行均上调美国银行目标价。
回溯来看,2011年,巴菲特向美国银行投资了50亿美元,获得了优先股和购买普通股的权利。这笔投资不仅在金融危机后为美国银行注入了信心,也平息了市场对其资本充足性的疑虑。随后,美国银行的股价迅速攀升,为伯克希尔·哈撒韦带来了巨大的账面利润。巴菲特不仅利用这些权利增持了股份,还通过额外购买进一步增加了持股比例,最终成为美国银行最大的股东之一。
有报道称,巴菲特近期的投资动向显示出其正在积极调整投资组合,以应对不断变化的市场环境。除了减持美国银行股份外,伯克希尔还在2024年一季度出售了大量苹果、惠普和雪佛龙等公司的股票。与此同时,巴菲特也在积极寻找新的投资机会,如大举建仓买入安达保险,使其成为伯克希尔·哈撒韦的美股第九大重仓股。
巴菲特的这些投资动作反映了他对当前市场的谨慎态度,以及对多元化投资策略的坚持。通过适时调整持仓,巴菲特旨在优化投资组合,降低单一风险,同时保持对长期价值投资的承诺。截至一季度末,伯克希尔·哈撒韦的前十大重仓股分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健。在2024年年度股东大会上,巴菲特称,还是会长期持有苹果、可口可乐与美国运通。
责编:王璐璐
校对:刘星莹
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王丹 07-22 19:00
王治强 07-22 20:27
周文凯 07-22 20:08
贺翀 07-22 19:52
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