友邦：中期业绩预测，目标价微降至 99 港元

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【7 月 26 日，花旗发布研究报告】花旗称，友邦将于 8 月下旬公布今年上半年业绩。按固定汇率及实际汇率计算，上半年新业务价值预计按年增长 24%及 20%。即便在监管因素影响及中国香港、内地、印度业务去年同期较高基数下，今年第二季新业务价值仍有 16%及 13%的稳健增幅。 该行预计，友邦的合约服务利润(CSM)余额将较去年底提升 1%，至 536 亿美元，其中包含约 15 亿美元的汇兑损失。中期税后净利预测按年增长 2%至 34 亿美元，主要源于强劲的 CSM 释放。同时估计回购后每股税后净利将按年增长 6%。 基于中期业绩表现预测，该行将 2024 至 2026 年每股盈利预测分别下调 4%、2%及 2%，目标价从 100 港元略降至 99 港元，评级“买入”。