7月半导体月报：半导体行业延续高景气 设备板块领跑

　　行业数据跟踪：1）半导体：2024年5月，全球半导体行业销售额为491亿1美元，同比增长19.3%，不仅实现了连续7个月的同比正增长，还实现了2022年4月以来的最大同比增幅；环比增长4.1%，比4月增加了3pct，半导体行业复苏趋势略有加速。2）集成电路：2024年6月，我国集成电路进口金额为速310.28 亿美元，同比基本持平，环比增加 0.32%；进口数量为 452 亿个，同比增长 10.5%，环比减少 1.09%.3）半导体设备：2024 年 6月，我国半导体设备进口金额为31.97亿美元，同比增长12.5%；进口数量为5023台，同比增长 1%，市场景气度仍在回升。4）存储芯片：2024年4-6 B，64Gb NAND Flash和DDR4价格价格高位维稳，目前NAND价格相比于2023年中的价格低点已经上涨 22.83%；DDR4价格相比于 2023年中的价格低点上涨30.39%。
　　行业新闻：1）台积电提出“晶圆代工2.0概念"："晶圆代工2.0"是包括封装、测试、光罩制作及不含存储芯片制造的IDM产业。按照新定义，台积电自己计算2023 年晶圆代工业务占率仅为 28%.2）半导体行业投资E断：SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元（合748亿美元），其中约80%，即82万亿韩元，将用于投资高带宽内存芯片（HBM）。SiCrystal，环球晶兴建碳化硅和硅晶圆产线。3）日本新增出口管制：日本经济产业省正式公布了于7月8日拟定的基于去年出台的《出口贸易管理令》附表一和《外汇令》附基表的修订令，新增5项半导体相关的特定货物及技术纳入出口管制。
　　板块跟踪：1）近一个月半导体指数表现：从涨跌幅水平来看，半导体行业指一数跑赢沪深300指数3.82个百分点，跑赢电子指数1.39个百分点。从具体数据来看，半导体行业指数涨跌幅为2.41%，电子行业指数涨跌幅为1.02%，沪深300 指数涨跌幅为-1.41%.2）近一年半导体指数表现：从涨跌幅水平来看，半导体行业指数跑输沪深300指数5.93个百分点，跑输电子指数4.32个百分点。从具体数据来看，半导体行业指数涨跌幅为-18.85%，电子行业指数涨跌幅为-14.53%，沪深300 指数涨跌幅为-12.92%。
　　投资建议：半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司：华海诚科（688535.SH）、雅克科技（002409.SZ）、清溢光电（688138.SH）、江丰电子（300666.SZ）；半导体设备公司：北方华创（002371.SZ）、拓荆科技（688072.SH）、中科飞测（688361.SH）；集成电路封测公司：通富微电（002156.SZ）、长电科技（600584.SH）、甬矽电子（688362.SH）。
　　风险提示：半导体行业复苏不及预期的风险，国际贸易摩擦激化的风险，技术迭代和产品认证不及预期的风险，产能瓶颈的风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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